城市化第二波:三大改变
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经历了2021~2022,房地产呈现退一进二之态。 为了进二,停摆12年之久的房地产企业股市直接融资都恢复了。接通房地产与无限广阔资本市场之后,房地产的大改变是什么?城市化的大改变是什么? ① 从数量型,到质量型。 ② 从千人一面,到地方特色。 ③ 从齐涨共跌,到南辕北辙。 城市化展开第二波 银保监会主席说:中国正处于城市化的高峰时期和乡村振兴的起步阶段。直指海外持续炒作的“房地产危机”和“建筑业衰落”又要落空。 首先,更多的人口进城,还有数量上的增长,所以城市还要建房。 其次,不少人口,要在城市与城市之间移动,所以部分城市还要多多建房。 再次,移动的频率高了,考虑到产业成本,必须在城市与城市之间布局新城。 是优势城市,会以更加惊人的姿态,出现在中国版图上。 再也找不到恒大式开发的企业了,下沉到几百个城市,变成了野蛮扩张时代的历史遗迹。又不是开供销社。 城市化二波时代,重量级企业云集头部城市、著名都市圈,只有个别中小特色开发商,有这个闲情逸致,在个别中小城市制造特色产品。还得看这些中小城市有没有“味道”。 接通资本市场之后 当房地产与资本市场接通之后,资本的意志,必定以更加清晰的路径,去影响房地产。 首先提出增发新股的企业,比如万科,投资人会问,给你的钱用到哪里?投资回报率如何?万科有东北区域公司,整个东北地区今年前10个月只有2500多亿总销售额,万科会把资源砸向东北吗? 更大的营业额、更高的资本回报,并且可以承载成千亿的投资,千亿万亿的市场,那就只有到东部地区的三大都市圈——京津冀、上海、珠三角都市圈寻找了。当然还有中部、西部的武汉都市圈、成渝都市圈。 我们可以预计一个可能的结果,就是在城市化第二波中,会有很多人发现,当年天女散花去全国各地做的房地产投资,多年之后仍然没有挣钱,而且还回收困难。不如困守上海一城,简单持有一个小小蜗居。 根据物质不灭定理:天量资本堆积的地方,一定会形成相应的产出。上海沿黄浦江、苏州河住宅的腾贵,也许就是黄浦江、苏州河天价治理、变成城市风景的产出表征。价格只是一个直观的符号而已。 所以,持有房产的人,会遭遇的状况,是南辕北辙的。贵的更贵了,便宜的大概率更便宜了。 接通资本市场的企业,要么成为了头部,要么充当了毫无意义的长尾。房企可以例外吗? 寻找诗和远方 那天我一顺手,把成都称为小都市,就有读者找上门了。 我得多唠叨几句:城市化第二波,很多城市失去了普遍性发展机遇。所谓普遍性机遇,就是土地金融机遇,通过出让土地,把未来几十年的利益提早拿到手,提早用于改善投资环境、改善地方面貌。此前,是个个城市都可以玩的,此后,不是哪个城市都可以这么玩。 土地金融游戏,现在开始,一些城市可以放大杠杆玩,一些城市根本就不能玩。幸福之城,有实力不断改造基础设施,扮演中国的脊梁;困扰之城,难道就应该废掉? 我觉得唯有改善千人一面,强化地方特色,强化文化氛围,才可以获得差异性的城市发展禀赋。房地产低价值,对于产业经营非常有利,对安居乐业也非常有利。这样的城市,有没有更美好的文化生活?有没有鲜明地方特色的娱乐?是不是可以靠这些地方特色,成为旅游名城? 大都市化,就是房价高、人工贵、服务业腾贵、什么都贵;小都市化,就是房价便宜,消费实惠,文化也不缺,适合过日子。在中国版图上,四川成都、湖南长沙,就一直扮演着这种角色。 大都市、小都市,只是一个GDP 概念,城市让生活更美好,并不意味着每个城市都要变成大都市。 还要承认,总是会有失意的城市、淘汰的城市,在城市化第二波纷纷出现。不要只把眼睛盯住房地产,没有地方特色,真的就留不住居民,城市会日趋没落。 只有发展,才是解决一切问题的关键钥匙。所以,不要担心发展创造了东部和西部、大城市和中小城市、组团都市圈和独立城市之间新的不平衡。我们需要更强的头部,来拉动经济增长,创造地区平衡的更多机会。
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