未来三年中国经济、房价和人民币走势预判
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11月17日，高盛发布了中国2023展望的报告，报告中对中国经济增速、楼市和人民币等重要经济话题做出了相关的预判，值得一看。下面为我从该报告中整理出来的相关重点预判观点。
A,经济增速：反弹式修复
1,封城式防控对经济的冲击甚大，高盛预计，2022年中国实际GDP增速为3%，远低于年初定下的“5.5%左右”的增长率目标。与此相呼应的是，前10个月，中国股市下跌约30%，人民币兑美元贬值15%。
2,伴随防疫政策的转变，中国明年的经济为“两半化”，明年上半年，放开后的初始阶段，病例数会上升，人口流动率会下降，因为个人会害怕感染病毒而减少社交活动，因此私人消费会在放开的初始阶段反而是下降的，因此经济增长会放缓。不过，在过了一段时间后，病例数会下降，人们的恐惧心理会减退，经济会在明年下半年开始反弹。
所以高盛预测道，明年的中国经济，上半年弱而下半年强。2023年的GDP增速将从2022年的3%上升到4.5%。
3,2024年，中国经济仍会延续反弹强势，GDP增速会上升到5.3%。
4,2025-2027年，高盛认为，中国经济增速会缓慢正常化，年度GDP增速会回到4%左右。
B,楼市：回不去了
1,高盛认为，2020年底和2021年初开始的住房去杠杆化运动彻底改变了中国楼市行业。
2,虽然现在央府在改善中国楼市的政策环境，但是“房住不炒”的长期立场没有改变，短期内也不会出现重大逆转。
3,人口增长下降和人口老龄化等结构性因素可能会在长期内限制中国楼市的发展。
4,基于增量住房宽松措施的不断释放，高盛预计，未来几个季度与房地产相关的活动增长将有所改善，但是这个过程是激进和颠簸的。此外，许多低线城市不太可能在这个宽松周期中经历全面复苏。
5,2023年房地产仍会成为中国GDP的拖累，但痛苦可能会较小。
6,未来几年，中国政府仍可能会减少地方财政和经济对房地产的依赖，加强公共住房建设，并在较长时间段内逐步将房产税扩大到更多试点城市。
C,中美关系：竞而不争
拜登新任期内的首次中美领导人会面提振了市场情绪，但美中之间的战略竞争仍会继续。美国对半导体的严格控制将导致半导体行业本身以及使用先进芯片的下游行业在中期出现产出损失。
D,家庭消费会快速反弹；
高盛预计，2022年中国家庭实际消费同比增长率仅为1%，新冠前的2019年是9%。
放开后的一段时间，鉴于病例数增多，家庭消费仍会比较疲软。不过高盛认为，明年下半年，家庭消费会强势复苏，而复苏的程度和可持续性主要取决于劳动力市场、家庭收入和消费者信心的潜在改善。
综合下来，高盛预计，2023年中国家庭消费的同比增长率会上升到7%，仍低于2019年的9%。2024年进一步回升到9%，2025年恢复到10%左右。
不过高盛认为，家庭消费中的跨境旅行的政策放松可能会晚于防控政策的放松， 因为政策制定者可能更愿意支持国内消费而不是中国居民的海外支出。
E,出口可能在2023年收缩。
以美元计算的中国出口增速从2021年的29.8%大幅下降至10月的同比-0.4%。减速的原因包括出口价格和出口量的下降。
高盛预计，中国的出口量增长将从2022年的6.0%放缓至2023年的3.5%，因为他们预计2023年中国以外经济体的增长放缓导致外部需求疲软导致的。
F,人民币汇率：短期贬，中期升
高盛预测，美元/人民币在3个月、6个月和12个月的范围内分别为7.2、7.0和6.9。2025年底的长期预测是美元/人民币汇率为6.50。
短期内，人民币之所以可能继续贬值，主要源于美元还在加息中，中美利差还会加大。一年内人民币开始反弹，源于美元可能在明年年中后停止加息和开放后中国经济的快速修复。
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