大变局后的第一种集体情绪
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1
终于可以确认,大疫三年,是真的结束了。
就算在2个星期前,如果有人告诉我,疫情防控措施很快就要事实性结束了,我是一定不会相信的。
哪怕到了今天,我还处于恍惚的状态之中,走到哪里都会觉得要先做个核酸检测、扫场所码,下意识地拒绝坐地铁、进休闲场所、进写字楼办公。
因为那代表着麻烦。
回忆过去的3年,除了第一年2020年发生的大事,还能像放电影一般轮回放映在大脑里,后面2年的时光,就如同一张透明的纸张,没有色彩、没有厚度、没有声音。
我们熬过了大变局时代,此刻浮上心头的集体情绪就是:
迷茫。
也许,大疫前3个月的时候,大家或许还觉得,疫情很快就会过去,大家的生意、工作、现金、房贷的状况都不会发生突变。
如今,3年时光过去,终于将「风险防范」四个大字,深深刻入了每个居民、家庭、企业家的大脑里,成为了思想钢印,这辈子都不可能忘记了。
经济增速达峰、人口达峰、杠杆达峰、投资达峰、对外贸易达峰、房价达峰………44年未有之大变局,叠加3年经济机器暂停,22年来,第一次让两代人明白了何为:风险。
我个人的判断是,从2023年开始,大家首先要修复的就是现金流量表,再试图挽救资产负债表。
无论是打工人、小生意业主、企业家,先休养生息,确保能够维持下去,再徐徐图之。
要想重整信心、扩大投资、提前消费,至少要等到3年以后,甚至要等到下一代完全没有经历过大变局的年青人接棒了,才能重启。
这也是我对大疫过后,A股、港股市场的反弹空间,抱有迷茫态度的原因。
如果说,在疫情的3年时间里,A股一度因为央行货币宽松以对冲经济暂停,享受了流动性溢价,也在后2年依靠疫情一定会结束的美好设想在撑着一口气,当疫情防控真正结束的时候,市场反弹了一段后,那口真气松懈了下来,可就没有那么容易再往上冲了。
这和人生道理也是类似的。
当人处于低谷、逆境中时,往往依靠对美好未来的信念,可以支撑得住;
可是真正迎来了改变时,却陷入了迷茫、信念无所撑的虚脱状态。
所以,大家切莫奢望A/H股的反弹,会一蹴而就。
能够等来成交额回暖,就已经万幸了。
2
现在的美联储、美股市场,也仿佛陷入了一种踌躇不前的情绪之中。
在迎来核心通胀已经事实性下行的拐点、美联储表态将放松加息力度后,纳斯达克市场亢奋之后,很快陷入了裹足不前的情绪里。
昨天晚上,在好消息频传的时间节点上,纳斯达克100指数-1.73%,较大幅度调整的原因是,这周开始各个联储官员就进入了禁言期,但是挡不住小道消息向外传。
被称之为美联储传声筒的记者Nick Timiraos在《华尔街日报》上发布了一篇文章。
—— 虽然市场期待美联储会在12月份的例会上放缓加息,但薪资上涨的压力可能会让他们加息的水平比投资者想象的要高。
上周五的大非农数据,显示美国的就业依然非常强劲,并且薪资依然处于环比上涨态势,工人的平均时薪环比上涨了0.6%,高于预期的0.3%和十月的0.4%。与去年同期相比则是上升了5.1%。
那么,工人薪资的强劲,是否会带动通胀继续高位盘整,或者至少延滞通胀下行呢?
Nick表示,这样的薪资涨幅有可能让美联储支持更高的终端利率,比现在投资者预期的5%还要高。
也就是说,虽然12月份的加息幅度可能也就50个基点,明年2月份加息50/25个基点,但是可能后面还会再加1次;并且一旦利率达到了5%,会延续一段时间,直到美联储观察到通胀下行到4%以下,开始向2%的目标迈进。
当然,美联储到底会不会这么做,还是取决于每个月的通胀数据。
我们祈祷北京时间12月13日晚上21:30公布的CPI数据,再一次以超越市场预期的幅度,向下行。
3
我愿意相信,到了2023年年中,不管是实体经济的市场,还是资本市场的情绪,都将比此刻,更加躁动,更加有生机。
那时,美联储已经开始事实性的降息了,俄乌战争几乎要结束了,我国经济对疫情的心理阴影也已经渐渐散去,港股市场也迎来了流动性较好的时间窗口。
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