房子难卖，钢厂亏损，出口崛起，下半年的经济风向是什么？

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出口和房地产，是过去几十年，中国经济飞速崛起的两大法宝。

房地产，本质上是土地作为媒介的“货币化”，把城市投资建设的负债，经由开发商手中，再转移到了居民部门，最终带动上下游的消费。

这才有了高楼林立，车水马龙，街道宽阔，园林绿化，学校、医院、高铁高速。

出口的威力，是在劳动力、资本、技术的加持下，带动中国工业的全面腾飞，是全球第一大工业国、制造业“世界工厂”的基石。

按统计局的数据，2017年，受进出口影响的劳动力总数，达到了3亿人，这还不算服务的进出口。

3亿人背后，是3亿个家庭。

广东、山东、江苏、浙江、上海、福建，占中国外贸比重达到了73%。

所谓“天下财赋半东南”，这几个沿海强省，也是支撑中国经济增长的中流砥柱。

去年一年，商品房销售额超过了18万亿，销售面积突破了18亿平米。

可2022上半年，销售额6.6万亿，降了28.9%，销售面积不到7亿平米，降了22.2%，百强房企的销售额直接腰斩。

眼瞅着房地产一时半会支棱不起来，出口能不能顶得住，对2022年的经济走向，至关重要。

7月单月，按美元计价，7月出口3,330亿美元，同比增长18%（市场预期是16.2%）；

进口数据，就比较一般了，2,317亿美元，同比只增长了2.3%（市场预期是4.5%）；

出口出奇的强，进口又弱，贸易顺差夸张的达到了1,013亿美元，又一次创出了历史新高，同比扩张82%，达到了455亿美元。

今年以来，美联储在3月、5月、6月、7月加息了4次，最近连续两次都是75个基点。

历史上，每一次美元暴力加息的手段，都会迫使其他国家不得不跟着加息，资本外流，无法对抗美元升值，本币贬值，新兴经济体95万亿美元的外债压力更大，更会重创各国的出口贸易，导致世界经济的衰退。

正是在这样的环境里，只过了3个月，外贸扛起了2022年经济的重担。

RECP生效后，1-7月份，我国对RECP国家进出口总额达到了10838亿美元。

像印度、马来西亚、泰国、新加坡、菲律宾，都创出了历史新高。

还有韩国，中韩之间的顺逆差关系正在转换。

韩国与中国的贸易，从今年5月开始，终结了此前27年零9个月的顺差，这是1994年8月以来，从未有过的现象。

他们自己都想象不到，这几个月中国对韩国，竟然出口了大量的半导体。

这意味着，韩国对中国维持了近30年的顺差时代，就此结束。

中国进口源于韩国的比例，从2018年的高点9.6%，已经下降到了7.6%。

手机、化妆品，家电、汽车，LG的市场份额已经萎缩到了0.1%，三星的市占率从20%降到了去年的0.6%，现代和起亚的份额甚至跌破了2%，今年一季度加起来卖了还不到10万辆，下滑了40%。

不过，下半年，出口能不能一直维持这么高的增速，也难说。

上面提到，美联储疯狂加息，全球性的衰退刚刚出现苗头。

对一般商品来说，外贸订单反映到出口数据，存在1-3个月的滞后“时间差”。

有一个规律，从历史上看，我们国家的出口强还是不强，跟美国制造业PMI明显正相关。

现在美国的制造业PMI已经跌到了两年以来的最低点，服务业PMI已经跌破了荣枯线。

可通胀和非农就业数据，还是超乎预期的高，美联储“不惜一切代价”的持续加息，PMI继续下跌的话，迟早会反映到咱们的出口数据上。

不管怎么说，在难熬的2022年，强劲的出口，稳住了制造业的基本盘，保住了千千万万个家庭的就业。

主要的问题还是内需。

我们看PMI数据。

PMI这个指标，原来跟大家聊过，它其实有5个扩散指数。

分别是新订单，生产，雇员，供应商配送时间，主要原材料库存，从采购量，原材料库存，再到生产量、产成品库存，最终形成订单量，是衡量制造业、经济是不是景气非常重要的一个指标。

7月份，制造业PMI回落至线下，创出了2013年以来的同期新低。

有个角度，最近两个月，大家看新闻应该会注意到，钢厂、贸易商亏的幅度非常大。

6月份的时候，吨钢的毛利已亏损到500块左右。

上一次出现这样的亏损幅度，还是在2015年。

拿钢铁生产第一大省的河北来说，河北统计局6月30日的报告说，黑色金属冶炼及压延加工业企业总计440家，亏损企业已经达到168家，前5个月，一共损了65.6亿元，同比暴增568.6%。

河北普阳钢铁说，钢厂利润缩水50％以上，5月份三分之一的钢铁企业出现亏损，6月亏损面继续加大，7月基本上全部钢厂都陷入亏损。

河北敬业集团发文说，亏到何时还看不到头、何种程度还不见底，要到30%的钢企倒闭，钢铁行业才能进入正常经营的状态。

为啥钢厂亏的这么厉害？

说到底还是没需求。

房地产对上下游的影响实在太大了，有机构说，房地产开发建设的年度钢材需求在3亿吨以上，至少占到了中国钢铁需求的三分之一。

今年地产这形势，拿地、销售、施工、竣工全在下降，不知道啥时候才能看到头，用钢需求当然就下降了。

亏损的钢企没办法，只能一个接一个的停工减产检修，高炉还有上游的焦化企业开工率非常低。

7月又是高温和生产淡季，下游没需求，这些上游的高耗能行业生产提不起来，PMI看起来就比较差，连带着进口数据也变差了。

出口顶住了半边天，剩下的，就是怎么提振内需的问题。

这是2022下半年，经济的重要风向：

基建、减税、放松房地产、继续降存款和贷款利率，想办法刺激消费的政策，会越来越多。

那句话怎么说来着：

工具箱，理论上是有无限弹药的。

人没痊愈，药不会停。

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