俄乌冲突,汽车遭殃?
来源微信公众号:非凡油条 突如其来的俄乌冲突打了很多产业一个措手不及,使得原本就很脆弱的全球产业链雪上加霜。 比如大家都很熟悉的,俄罗斯最出名的出口产品石油,在俄乌冲突爆发之后,国际原油期货价格就一路涨到了100美元一桶左右。 这显然对汽油车很不利,毕竟在各种政策压制下,汽油车成为了不被看好的一方,似乎10年内就会被淘汰掉。原油价格暴涨会增加这种预期,毕竟石油资源掌握在别国手中,很容易会被各种突发情况卡脖子。 遇到影响石油价格的突发事件,汽油车产业不仅在政策上,就连经济成本上都会出现问题。 与之对比明显的就是各种电力股,尤其是绿色电力股猛涨。大概电力,尤其是清洁能源发电目前来看还可以掌控。国内要摆脱化石燃料的依赖,尤其是石油等化石燃料的进口,恐怕还是得进一步发展清洁能源。 但发电端好日子来了,不代表电动车产业就跟着过好日子。电动车产业仍然受到了俄乌冲突的很大影响。 电动车产业涉及到更长的供应链,对全球的供应链体系依赖也就更强,所以供应链上的任何扰动都会对电动车产业产生比较大的压力。 电动车对于电控设备,尤其是芯片,有着更深的依赖。全球疫情爆发以来,电动车产业就面临着缺少芯片的困扰。俄乌冲突更是加剧了这一问题。 芯片制造过程中需要惰性气体,而氖气等惰性气体主要是俄罗斯钢铁业生产的副产品,并在乌克兰进行纯化。乌克兰供应了全球70%的氖气、40%的氪气以及30%的氙气。俄乌冲突,可能会影响到稀有气体供应,从而影响到下游的电子设备乃至电动车产业。 另外,俄罗斯还是多种金属的重要提供国,美国和欧盟对俄罗斯的可能制裁,都会造成各种原材料供应问题。 芯片的另一种关键原材料钯,俄罗斯是全球最大的生产国,约占全球产量的40%。 俄罗斯是重要的镍生产国,纯镍供应量占全球纯镍供应占比15%以上。 俄罗斯铝业联合公司是全球最大的电解铝供应商之一,其电解铝产能400万吨,占全球产能6%。 这些金属原材料都是电动车生产所必需的,俄乌冲突的走向会影响到它们的价格,可能会导致电动车价格上涨,甚至产能遭遇瓶颈。 目前的全球产业链是你中有我,我中有你,很多国家都在产业链中扮演着某个环节上的重要角色。任何地缘冲突都会造成产业链的巨大压力,并最终传导给消费者。 电动车作为新兴产业,其产业链也比较长,全球化分布,更突显其脆弱性。 疫情后全球产业链就已经很脆弱了,地缘冲突加剧了其不确定性,而且往往都是从一些意想不到的角度加剧的。 除了上述这些显而易见的问题,还有一些大家可能平时没有考虑过的问题。比如由于全球近15%的海员来自俄罗斯和乌克兰两国,航运业恐怕因乌克兰局势面临更严重的劳动力紧缺难题,海运费用恐怕还得涨,这些成本也就会摊在电动车等各种产业上。 至于俄乌两国都大量出口粮食,如果耽误了粮食出口会造成什么问题,就更不敢想了。或许对世界上不少地区来说,谈论汽车产业问题都会变成一种幸运。 参考资料: 俄乌籍海员占全球海员约15%,海运或面临更严重劳动力紧缺 https://www.yicai.com/news/101329565.html 俄乌冲突或致氖气等原材料供应中断,全球半导体产业链会断裂吗?_新浪财经_新浪网 https://finance.sina.com.cn/world/gjcj/2022-02-24/doc-imcwipih5144478.shtml 受俄乌局势影响 铝、镍价格高位震荡 _财新网_财新网 https://www.caixin.com/2022-02-26/101847473.html 俄乌冲突升级,大宗商品价格冲高后怎么走?_牛市点线面_澎湃新闻-The Paper https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_16859151 俄乌冲突或推高电动车成本,俄乌局势或冲击美国芯片生产 | 每经网 http://www.nbd.com.cn/articles/2022-02-25/2140820.html