顺丰还是老大！快递行业告别价格战，义乌商家扛不住了
价格战熄火的一年，快递企业们过得怎么样了？
近日，圆通速递、韵达股份、德邦股份相继发布了2021年财报。
其中，圆通速递2021年全年实现营业收入451.55亿元，同比增长29.36%；净利润21.03亿元，同比增长19.06%；韵达股份2021年营收417.3亿元，同比增长24.56%；净利14.77亿元，同比增长5.15%；易主京东物流的德邦股份，则在2021年实现营收313.59亿元，归母净利润1.43亿元，同比下滑74.81%。
按照此前顺丰控股披露的年报数据显示，2021年，顺丰控股营收突破2000亿元，达到2072亿元，同比增加34.5%，归母净利润42.7亿元。
至此，顺丰控股依旧稳坐快递行业一哥地位，而圆通速递与韵达股份的亚军之争，也以圆通速递获胜暂时落下帷幕。
值得注意的是，过去一年，快递行业经历了极兔速递、京东物流发起的两笔世纪重组，行业格局发生微妙变化。同时，快递企业也在叫停价格战中修复单价、扭转亏损。
而在"价格战"渐熄过程中，曾经在快递企业低价争抢市场中享受红利的商家，则明显感知到成本上升的压力。
在全国最大的小商品批发市场义乌做生意的淘宝商家王励（化名）告诉时代财经，义乌快递费的低价优势已经一去不复返了。
"等这阵子的快递发完，我准备回老家了。"
快递业务量首破千亿，五家头部企业市占率73%
2021年，全国快递年业务量突破千亿件大关、创下历史新高，业务量累计完成1083亿件，同比增长29.9%，行业依然处于快速成长期。
这在头部快递服务企业的财报中反映明显。
2021年，中通快递完成全年快递业务量223亿件，成为全球首家突破200亿件年业务量的快递企业。韵达股份累计完成业务量184亿件，圆通为165亿件，申通为110亿件，顺丰为105亿件。
其中，中通与圆通的业务量增速约31%，韵达、顺丰紧随其后录得约29%，而申通的增速则低于行业平均增速，约为25%，处于垫底。
体现在市场份额上，过去一年，头部行业的竞争格局总体稳定。中通、韵达、圆通的市场份额分别为20.59%、16.99%、15.28%；受业务结构影响，顺丰市场份额下降0.03%至9.7%，申通则下降0.4%至10.2%。
三通一达与顺丰，这五家头部快递公司累计占据着72.81%的市场份额--这是自2017年以来，五家快递巨头首次市占率出现下降趋势。
在营业收入量级上，业务多样、单价较高的顺丰以2072亿元领跑行业，同比增长34.5%，其次是京东物流，营收达到1047亿元，接下来分别是圆通、韵达、中通、申通。
极兔、京东物流斥百亿收购，能否弯道超车？
与此同时，其他快递企业正在崛起，其中京东物流、极兔显然是其中不可忽视的存在。
2021年10月，百世集团和极兔速递共同宣布，百世集团同意将其在国内的快递业务以约68亿元的价格转让给极兔速递，一时轰动无比。今年3月，京东物流刷新了极兔收购金额，以89.76亿元拿下德邦快递66.49%股份，成为目前国内快递物流行业历史上的最大金额并购。
这两笔收购，将为此前市占率均约5%的极兔和京东物流带来不小想象。有接近极兔百世交易的人士曾推测，两者合并后，极兔的市场份额将提升至14%。
当然，对于想要急速切入中国快递市场的极兔而言，目前最重要的仍是融合进度。有淘宝商家向时代财经表示，因担心网点发货不稳定，暂时不考虑极兔、百世。
"现在不确定因素就是极兔跟百世的融合，如果融合顺畅，极兔在价格、网点布局上还是具有非常强有力的竞争力。"快递行业专家、双壹咨询创始人龚福照称。
龚福照表示，目前整个快递行业已经不再像一块"铁板"，这两年市场已开始分化，快递企业沿着各自的市场优势进行突破。
其还提及，接下来快递行业发展会呈现产品细分、多元扩展的趋势。"比如从去年开始，中通、圆通都开始推出自己的标快产品，邮政也在推进，抢占标配市场。"
此外，快递公司会逐渐围绕着周边产业进行拓展，向着综合物流供应商发展。"最典型的就是顺丰，拥有快递、快运、冷链运输等等业务，结构非常丰富，而中通等其他快递公司现在也开始朝这个方向迈进。"
价格战熄火？中通超越顺丰成利润王
除了竞争格局上的微妙松动，去年快递行业最剧烈的变化是各家快递公司不再打"价格战"。
自2018年开始，一些快递企业通过以价换市的方法抢占市场，其他公司迫于压力纷纷迎战。深陷低价竞争的这两年，快递末端网点利润受冲击、一线快递人员收入降低，快递企业也出现利润承压的情况。
这场价格战在2021年达到了高峰。叠加疫情等原因，去年一季度多家快递企业净利润大幅下滑，其中顺丰亏损了9.89亿元、申通同样由盈转亏，韵达虽保持盈利但利润却同比下滑了三成。
随后，行业反击战拉开帷幕。2021年4月，极兔、百世快递因"低价倾销"被浙江省义乌市邮政管理局处罚；同年9月，中通、申通、圆通、韵达、百世和极兔相继宣布全网派费上调0.1元/票。
从业绩表现来看，可以看出"价格战"的影响正在削弱。
2021年全年，中通、顺丰、圆通、韵达、申通分别实现净利49.5亿、42.7亿、20.9亿、14.1亿、-5.2亿元，除顺丰、申通出现下降之外，其他快递公司实现20%以内上涨，中通超越顺丰成为"利润王"。
而截至今年3月，顺丰、韵达、申通、圆通的单票价格分别为每票15.52元、2.59元、2.56元、2.48元，分别同比增长2.24%、18.26%、13.78、10.11%。
"去年整个快递行业发生了比较大的反转，价格战止跌、各大公司利润水平明显上升，行业改变了过去的竞争手法。"龚福照称，按照往年，9-11月快递开始涨价，双11过后又下调价格开始竞争；但去年双11之后，快递公司均没有调价，延续高价策略。
龚福照续称，"像中通、圆通的价格相对比较坚挺，恰恰也是利润表现最好的，市场并没有明显流失。"
快递价格上涨，淘宝商家扛不住了
快递企业欢呼一片的同时，明确感受到这场价格战变化的则是电商商家们。
这在曾经占据快递价格"洼地"的义乌更为明显。义乌商家李明（化名）称，快递上调派费对于普通消费者并没有影响，主要是一些发货量大的电商客户。
李明的发货量相比其他义乌大商家来说并不算多，但是每个月9万件左右的快递件，还是让他清晰感知到价格上涨带来的影响。"前两年义乌每件的快递价格能到8毛、1块，去年还是1.8元，今年以来已经涨到2.4元了。"
而从去年9月开始，李明合作的几家快递网点的发货价格都上涨了几毛，最多的涨了8毛，一个月就要多花近一万元。
李明感叹，义乌快递费的红利已经一去不复返了。"快递优势不大的话，待在义乌就不适合了，好多大商家都搬走了，除了利润高的外贸还在。"
连同房租、人工成本上涨的压力，李明决定忙完这阵就把发货地搬回河北老家。而这阵子，他已经开始跟工厂对接，抵消快递费增长的成本压力。
另据双壹咨询3月快递价格指数（EPI）显示，3月价格指数为100.64，相较2月呈现稳中有升。分城市而言，北京价格最高，广州、深圳、金华（义乌）则位于末位。
龚福照称，3月份义乌的平均快递价格是2.78元，在全国市场里面还是比较低、处于垫底的，只是没有了前两年的价格红利。
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