原创： 深圳宁南山
来源：宁南山
这两天关于美国加强对我国的半导体制裁的新闻又引起了关注，简单的说制裁扩大到了包括合肥长鑫和长江存储这样的存储厂（18nm及其以下的DRAM，128层及其以上的闪存）。10月7日，美国商务部产业安全局(BIS)网站新闻稿显示，美国政府要求设备供应商包括应材(Applied Materials)、科林研发(Lam Research)、科磊(KLA)等美系半导体生产设备厂家，在向中国本土业者出货16/14纳米(含)以下FinFET和GAAFET制程逻辑芯片设备，以及18纳米(含)以下DRAM与128层(含)NAND或更高层数的存储芯片制造设备之前，必须取得美国商务部许可执照。
此举不仅将影响已经在量产14纳米FinFET制程芯片的中芯国际，也将影响长江存储现有128层NAND量产出货，以及长鑫存储计划从2023年起，从19纳米直攻17纳米DRAM放量出货的原订计划。BIS出口管制设备禁令从公布日10月7日起生效施行。韩系存储公司中国工厂设备取得豁免于美方出口管制禁令后，以现阶段仍以量产15纳米制程DRAM为主的SK海力士无锡厂，以及三星西安目前重点量产的128层V-NAND，均可望延续量产存储芯片、供应中国市场所需，不至于蒙受设备断供、产线中断的风险；相较于长江存储、长鑫存储，韩系工厂的待遇要好一些，而且韩媒先前也传出美方豁免韩厂的报导。另外还有一条也备受关注，那就是美国国籍的人员，需要获得许可后才能为在中国境内的半导体工厂服务。
简单的说，目前美国的制裁延续了以往的风格，那就是设置一个天花板，把中国限制在中低端，我以前说过，美国对华为其实也是这样，美国的最终目的并不是彻底打死华为，而是把华为排挤出高端领域，限制做中低端产品，好好给美国打工，毕竟美国是需要打工人的。美国对华为的笔记本电脑目前就开放可以购买美系的芯片，华为2022年第二季度在国内笔记本电脑市场领域从去年第二季度的3.4%增长到了7.3%，出货量增长了80.7%，显然是美方评估，华为笔记本电脑几乎100%买美国的处理器，Windows-X86的架构在市场上占据绝对份额，华为跳不出这个生态，对美国构不成啥威胁。
同时美国目前对华为手机使用的4G SoC就允许供货，但是5G芯片就不允许卖给华为，结果导致华为现在就只能卖4G手机，5G手机只能靠库存的海思芯片，而且目前美国也不允许华为自研芯片在使用美国设备的产线生产，逻辑上是清晰的，就是把华为限制在中低端，让华为和其他某些的中国品牌一样，老老实实买美国的高端芯片，不要发展超过美国的先进通信技术。当然了，目前来看华为还是不屈服，因此以后随着形势的变化，美国可能觉得华为这个公司从基因上，文化上就是要往上发展，就是要做高端，此公司不可久留，那可能会进一步加大制裁力度，想彻底打死华为也是有可能的。不过在现在，美国确实是朝着“驯服华为”的方向走，你就不要做5G，不要搞芯片，按照我给你设计的中低端道路走吧。再进一步，其实美国对中国也是这样的，美国不可能彻底消灭中国，不可能把14亿中国人像印第安人一样种族灭绝，而是想把中国限制在中低端领域，老老实实的为美国人打工，为美国提供廉价的劳动力和产品，做好亚裔“劳工工具人”的角色。毕竟十四亿人可以给美国带来巨大的利益，不仅可以给美国的商品和服务提供市场，还可以给美国提供廉价产品，做脏活累活，承接高污染低工资高劳动强度的产业，以及给美国的高校和公司提供高智力的顶尖人才资源，而且亚裔高级人才生育率还低，根本威胁不到白人的统治地位。我想简单的说一下，我们在面向此种现实情况下的自我修养和心理建设问题，我们很多人啊，一遇到一些美国打压造成的困难，就吓到了，觉得我们14亿人肯定搞不定这些困难，就会不自觉的产生很多负面的，错误的思想和情绪。有人觉得被美国打压了，制裁了，是因为我们自我膨胀了，是因为宣传“厉害了我的国”，我国的宣传能力影响如此之大么，我是深表怀疑啊，现在“厉害了我的国”从媒体上消失已经好几年了，这美国不是照样在加大制裁力度么，说明背后的驱动力还在嘛。我甚至还看到有人说，你看天天大声骂美国，现在被制裁了吧。当年我国骂美帝可是比今天狠多了，而且还要支持全世界人民搞革命斗争，美国人怎么就七十年代还跑来和中国建交，从台湾撤军了呢？还有人觉得要不我们也像日本，韩国，中国台湾地区那样就跪了吧，就放弃了吧，接受美国人和我们开会开出的条件吧，
你看美国人现在比起十八和十九世纪屠杀印第安人时期还是文明了许多，还是给我们留了出路的，你看就连对华为，美国人现在都允许供应笔记本电脑芯片，供应手机的4G芯片，老老实实接受美国人开出的条件，和美国人搞好关系，回到以前风平浪静的日子不好吗。你看韩国人，日本人，台湾人都在美国体系里面生活，不是都还活的不错么，人均GDP都在三万美元以上，生活水平也挺高。唉还看不清楚吗，韩国人也好，日本人也好，台湾人也好，在西方体系里面的地位只是底层啊，2022年7月的G7会议，日本首相在一些西方媒体发布的照片里面连个脸都没露出来，下图是路透社日文发布的图片，该图片来自《纽约时报》拍摄。
下图是德国《图片报》发的推特，和上图略有不同，但相同的是岸田的脸还是没有露出来。
而无独有偶，2022年6月底在芬兰举行的北约峰会上，韩国总统尹锡悦遭到了美国总统拜登无视一般的握手。
而在2022年9月，尹锡悦前往美国参加联合国大会，9月21日这天他和拜登受邀出席在美国纽约举行的“全球基金第七次增资会议”时，韩国人预期中的韩美首脑会晤却变成了与拜登仅握手交谈48秒钟，引发韩国国内一片哗然以及在野党人士的不满。
至于台湾，就更不用说了，陈水扁和克林顿握手的那张著名照片，以及美国官员访台在蔡英文面前跷二郎腿的照片，我就不想贴了。所以加入这个体系，没有办法解决马斯洛五大需求里面的“尊重”和“自我实现”这两个最高层的需求啊，甚至连第三层的“社交”需求也没办法实现，你也能看出来，白人不爱跟你这个黄种人一起玩，只能解决“生理”和“安全”这两个较低层次的需求。
而且这个安全需求，你还得向美国人付费购买，价格还不便宜，什么F-35战机，导弹，直升机，雷达，预警机….美国人的军火就没有便宜的，还要负担驻韩美军和驻日美军的费用。而且在生理需求这一层，你也是比不上美国人的，不管是台湾，日本还是韩国，人均GDP现在也只有三四万美元，而美国今年（2022年）人均会有七万美元了，台湾好不容易靠着爆肝搞出了优势的半导体制造产业，现在美国人就想着如何把台湾的先进半导体制造产能搬到美国。美国白人男子在日韩台的受欢迎程度也显著的超过日韩台男性在美国的受欢迎程度。可能唯一的好处就是，接受了美国的产业转移后，从纺织代工做起，给美国人提供产品，经过几代人的加班和努力，人均突破了三万美元，然后可以把低端产业转移到发展中国家和地区，导致日韩台可以在亚非拉发展中国家和地区人民面前有一些优越感，你看台湾人面对大陆人，不就觉得自己有优越感么，但是一回到这个西方白人主导的体系，就是最底层的存在。至于我们，如果加入了这个体系，只会比日韩，港台（当然应该要去掉香港，毕竟回归了）更底层，人均还更低，因为我们这么大的体量，注定了要吞下日韩台七八倍规模的产业才能实现人均三万多美元，美国哪有能力带得动呢，实际上我们2021年人均才达到1.25万美元，就已经大量的和美国，日韩和欧洲的中高端产业产生正面竞争了，美国就已经开始要强力的制裁和打压我们了。所以这充分说明了，所谓“融入（西方）世界”就不会受到来自美国的打压，就会继续获得美国和西方的技术和产业转移，从而发展的更好其实是个伪命题，全球的蛋糕就那么大，每年世界经济就增长那么百分之二三，你发展速度超过了这个平均速度，则意味着一定动了别人的蛋糕，再加上我们的体量那么大，自然动的蛋糕也就很多，也就一定会受到来自美国的打压。所以其实接受美国人的条件，所谓的融入世界，其实就是意味着我们接受人均GDP停留在目前1万美元出头的水平，这你能接受吗？我国还有大量人群一个月收入只有两三千元呢，不做大蛋糕怎么行。第二是自立门户，走向世界第一一定是艰难的，甚至是痛苦的，而半导体之战已经是最理想的过程了。我们长期以来是在美国和西方设计主导的世界体系里面发展的，几乎所有的国际规则都是西方人制定的，以及各种国际组织也是西方人主导的，而各种国际纠纷最终也是由西方人裁定的。我们今天国际间银行转账使用的SWIFT体系，美元体系，国际贸易体系和术语，国际法等等，都是西方人制定和主导的。谁是规则的制定者，谁是规则的裁决者，谁注定会从中获取最大的收益。我们改革开放以来的四十多年，努力的学习和适应了这个国际规则和秩序，并且从中获得了巨大的收益，但是随着今天我国的人均达到了1.25万美元，体量达到了70%，这个美国主导的体系在试图和我们脱钩了，我们在这一体系里面的发展逐渐的遇到天花板了。这个趋势在某种意义上是不可逆的，我们必须要改革掉这个体系，自立门户，在美国之外向全世界提供第二种选择。例如美元之外还有人民币，SWIFT之外还有中国主导的国际资金流动系统，安卓和iOS之外还有鸿蒙操作系统，西方资本之外还有不附加政治条件的中国资本，经常被拿来制裁人的美系芯片和设备之外还有不会随便施加制裁的中系芯片和设备，美系和西方制式先进武器体系之外，还有中国制式先进武器体系….不管我们是否愿意，这个趋势其实是不可逆的，因为美国不容许我们继续在他们主导的体系里面继续发展下去，他们会充分的利用这个体系里面的美国因素打击我们，制裁我们，卡我们脖子，我们不得不自立门户，发展出一套不受美国制约，又能让全世界广泛接受的体系，让全世界有更多的选择。也只有这样，我国的人均GDP和收入才会进入发展的自由王国，在别人的体系里面发展，到一定的体量之后，会处处受限啊，半导体就是一个例子，用了美系的设备和软件，就是要被制裁。美元也是一个例子，这次俄乌战争，俄罗斯这么多存放在西方的外汇储备，竟然被西方给冻结了。这个自立体系的过程当然会是痛苦的，因为美国和我们脱钩的目的，可不是让我们自立一套体系，而是希望把中国排挤到小循环，自己在世界大循环，这样大循环对小循环，则美国必胜无疑，当年西方经济体系的体量就远远大于苏联-东欧经济体系的体量，就是大循环对决小循环，这就注定了冷战的结局。而中国自建另一套体系，是不排斥任何国家的，也并不排斥现有国际体系中合理和科学的部分，而是予以兼容，只是让全世界有了另一种选择，我们绝不会把自己排斥在世界之外，把自己搞成小循环，而是让全世界能够接受中国创建的新体系，和美国主导的体系形成双子星的格局。这是走向世界第一的必然之路，而这条路也注定是不好走的，没有那么容易的，光是一个人民币国际化就很漫长和艰难了，还有现在在被美国不断加大难度的半导体产业链去美化和国产化。但是我想说，从历史的角度看，如果我们走向世界第一，仅仅遇到的是人民币国际化和半导体国产化等等这些在和平环境下依靠资本，人力和政策解决的问题，其实已经可以说是最容易，最好走的路了，历史的经验表明，如果使用战争能阻挡其他国家的崛起和发展，他们是会这么做的，因此我们在心理建设上，应该认识到今天遇到的半导体受制裁之类的新闻，其实算不上走向世界第一之路上多大的事情，我们看这两年的纳卡战争和俄乌战争就知道，战争导致的是成千上万士兵的死亡，大量的城市和家园被毁，以及几百万人甚至上千万人流离失所，跟战争相比，在和平环境下打经济战实现发展，实在是要好太多了。我们的心理建设，是要按照底线思维，也就是发生战争来准备的，台海就是最大的风险点。跟战争这样的事情比起来，这次的美国加大制裁，只是限制了在先进制程上的发展，这样的制裁早就已经施加到华为和中芯国际上面了。跟众多半导体公司因为第一次受到美国制裁，而股价惊慌失措的表现相比，中芯国际此次的股价就表现的“情绪稳定”，9月30日收盘时是37.78元，而10月14日收盘时则是37.86元，并没有什么变化，因为中芯国际作为龙头企业早在2020年12月就在实体清单上了，并且逐渐限制了先进制程的发展，但中芯国际并没有就因此停产关门。总之，跟走向世界第一的路上的最极端情况相比，我们在和平的环境下去攻克半导体国产化的事情，实在要好得多了。在2022年我国已经形成了市场化的循环，从芯片设计，芯片制造，芯片封装，到电子产品制造，电子产品品牌整个产业链是完整的，每个环节都有懂市场化运作的商业公司，他们能够提出需求，知道自己需要的东西你应该做成什么样，另外在消费者层面还有庞大的本土市场。从半导体生产设备，半导体设计，半导体制造和下游的品牌用户各个国内商业公司配合起来，在商业逻辑上是可以跑通的，这跟单个科研机构没有产业链的配合，在实验室闭门造车造出一个不符合商业生产设备并不一样，商业逻辑上跑通意味着只要技术上过关，即使只是低端芯片的国产化，也是可以赚到钱的。半导体国产化难不难？当然难，但是和打赢一场战争相比，却又轻松多了，都不用死人，做出来了还能赚钱。以上是今天的一些想法，总之在走向民族复兴的路上，我们应该有与之对应的心理建设。
