资讯参考,东方金报

微信
手机版
东方金报

不断重复的历史!

作者 :正文注明 2022-09-30 22:43:12 围观 : 评论

作者:卢克文
来源公众号:卢克文工作室
已获转载授权

王健林已经68岁了。

2022下半年,当他在公众面前亮相时,明显比过去已经憔悴了许多。

1米76的身高,看起来只有110斤左右,相比前些年意气风发、天庭饱满时的样子,仿佛换了一个人。

历经这几年地产界天崩海啸,老王不知道经历了怎样的命运颠簸,衰老的速度远超常理。

曾经同样风光过的许家印,也在一边应对着上下游供应商9626亿的应付款,一边忙着706个保交楼项目,还要抽空去造电动车。

尽管市面上大多数人对恒驰汽车普遍抱以讥嘲,恒大还是决定梭哈电动车产业。

每当他们在网络上发布电动车视频时,一边是恒大高管满面欢喜的鼓掌,一边是留言区里铺天盖地的嘲讽。

作为中国地产界的代表人物,王健林和许家印的消瘦和焦虑,不仅仅代表着他们个人。

更代表着中国地产行业,从兴盛到衰退的命运轨迹。


我们都知道,世界三大泡沫,是中国楼市、美国股市、日本债市。

经济学家们年年忧心忡忡,年年都说这三大泡沫要破,但就是年年不破。

按日本财务省2022年8月的数据,包括国债(核心主力)、借款、政府短期债券类的日本国家债务总量为1255万亿日元,国债总额超过了GDP的2.5倍,人均负债超过1005万日元,合人民币50.8万。

日本国债没有崩盘,是因为自己发债自己买,属于内部消化,日本央行现在持有50%的国债,日本各银行持有约11.5%的国债,保险和公共养老金持有约23%左右。

日本央行这两年疯狂购入国债,IMF预计未来十年,“日本央行将买下每一张债券。”

日本主要欠的是内债,对外不欠钱,净外债为负,反而是外国政府欠他们的钱,所以日本政府在评级机构那信用等级较高,但日本人口老龄化严重,福利过多,税收维持不了日常经营,还得不断发债。

日本也想刺激经济,刺激了几十年,毛线效果都没有,钱都被老年人捏在手里不消费,爱消费的年轻人反而缺钱,就开始流行搞断舍离,中国这边有部分人不懂这背后的经济原理,还误把断舍离当成一种高贵的精神修养。

特殊的经济构成造成种种特殊社会现象,听我一个朋友说,“老年人有钱年轻人没钱”的基本盘,甚至使日本爱情动作片里,好多男主都是猥琐老年人,以讨好细分市场的人来购买。

日本就这么一直发债,发啊发啊,发到国家不敢提高利率,因为一提高利率,它就还不起利息,利息都不还,国家信用就得崩盘,所以日本利率是负0.1%,这次美国加息控通胀,引发资本回流,全球各国赶紧加息以防止资本流出,但唯独日本不能加息,宁肯让日元贬值也不加息,因为两害相权取其轻,让日元贬值,总比让日本信用崩溃好。

那有人说,土耳其也不加息,他还降息,你怎么解释?

这个这个,土耳其正在进行人类经济学的宝贵试验,要么经济学死,要么埃苏丹死,我们不要打扰他们家替人类文明刷经验,先不要理会他们。

三大泡沫里的日本债市,就这样苟住了,暂时没崩。

而中国楼市,其实已经崩盘了,是我们自己先动手,主动将它给整废了。

2020年8月,住房城乡建设部邀请恒大、碧桂园等12家房企在北京开会,宣布了房地产企业资金监测和融资管理规范,给大家打了预防针。

当月《求是》杂志刊出郭树清的文章,指出当前监管层对房地产风险十分重视。

历史大事正在发生时,一般都静悄悄的,大家察觉不到,等一般人反应过来时,就来不及了。

2020年9月1日,房企融资“三道红线”政策试点开始,主要涉及净负债率大于100%、现金短债比小于1倍、剔除预收款后的资产负债率大于70%三大指标,按踩线条数将房企分成四档,每降低一档,有息负债规模增速上限增加5%,绿档区的房企有息负债年增幅也不得超过15%。

直接将大量运行不良的房地产企业现金流斩断,将大量房企直接推到绝境。

到2022年上半年结束时,负债近2万亿的恒大、1万亿的融创、4000亿的世茂、3500亿的阳光城、3000亿的富力、2600亿的华夏幸福、2500亿的奥园、2300亿的佳兆业、2000亿的中梁、龙光、正荣、蓝光、宝能地产、泰禾,1500亿的祥生、1200亿的俊发、1000亿的新力、900亿的禹洲、800亿的当代置业、700亿的福晟、600亿的花样年、500亿的三盛宏业、400亿的阳光100、300亿的大发、中庚地产、卓达地产,200亿的实地、100亿的光耀地产、80亿的广州粤泰、20亿的德润创展,以及宝龙和绿地纷纷暴雷。

另有云南路建、南通六建、福建六建、成龙建设、南通三建破产或重组。

大量房地产公司倒闭,造成房地产职员大批失业,和更严重的地方政府财政危机。

毕竟地方财政严重依赖卖地,开发商找银行拿钱受控,就会触发爆雷,一爆雷,大家怕他们交不了房,加上疫情风险叠加,就不敢买他们的房子,开发商两头收不到钱,就不会买地,没人买地,地方政财吃不消,就要过苦日子了。

那么,回到2020年8月,住房城乡建设部邀请各大房企前去开会时,难道预料不到今后会发生这种情况吗?

我相信是预料得到的,会知道有大批房产企业破产,也知道有大量人群失业,更知道地方财政会因为卖不出地而越来越困难。

没人留意到,2020年6月,中央决算报告提请全国人大常委会审议,首次提出政府要过紧日子。

比8月的会议,刚好提前两个月,开始让内部做准备。

一切的迹象表明,我们是有意刺破房地产泡沫的,以防止事情走向更严重的失控状态,造成难以估算的金融危机。

我们没有想到的是,新冠疫情叠加俄乌战争,使房地产没有像预想中那样恢复过来,政府和百姓的苦日子比想象中延期了。

世界三大泡沫,日债6月时熔断过,但并没有崩,中国房市其实第一个崩溃了,不过是在半山腰时,提前故意搞崩溃的。

那美股呢?


到9月30这篇文章发稿时,美股也没崩。

道琼斯是29200点,纳斯达克是10700点,标普是3600点,道琼斯最高峰时近37000点,纳斯达克是16000点,标普是4800点,看起来都下降得很猛烈,但也谈不上崩盘,毕竟2019年时,三家是从28000点、10000点、3000点爬上去的,现在只是回到原来的数据。

没崩,但是也挺尴尬的。

美国已经使出了吃奶的劲想把美股搞上去,但世界资本就是打死不肯进美国股市。

我们都知道,现在全球都在通胀,美国也一直在高位百分之八点几上下徘徊,为了控制通胀,他就得加息。

美联储加息正常会有两大结果:1.美国股市下跌。2.全球资本回流。

这里我们先抛掉阴谋论,先不说美国是不是用加息在收割全球,只单纯说加息的正常经济反应。

我们常说加息后资本回流美国,但流到美国后,这些钱具体去什么地方了呢?

主要是进入了美债、房地产、存银行、进美股,注意进美股一般是跌过后的美股,就是加息把美股搞过一回,跌惨了,大家觉得危险过去了才进去博一博。

美国在金融领域还是天下无敌的,在美国加息面前,世界资本确实大部分进入了美国,才会造成全球其他国家货币贬值。


如上图,英镑卢比日元韩元泰铢欧元一片惨淡,就连人民币兑美元都一度跌到7.25,一年累计跌掉了11%。

但因为跌得少,人民币对国际上绝大多数货币,还是升值的。

相比2008年,人民币对英镑从12:1,升到了7.9:1,对欧元从10:1,升到了6.7:1。

中国能在加息这一波稳住局面,靠的是强大的制造业镇场子,只是从上海疫情开始,供应链大受影响,使出口外贸受阻,出口和汇率两手都要硬的格局被打破,才使得人民币贬值了一段时间。

按照美国目前的计划,预计在明年要将通胀控制在2%,这就是需要到明年下半年,其基准利率要加到5%以上,全球财富依旧会在这两年大量流入美国。

与前几次加息卷走俄罗斯、日本、东南亚、南美财富不同的是,这一次加息的主要目标居然对准了欧洲。

在俄乌战争和美国加息的双重作用下,欧洲大量的资本开始逃向了美国,而产业则开始逃向了中国。

产业也想去美国,毕竟他们算乡里乡亲的,但美国现在没这个条件。

我一个做铸造行业的哥们曾去美国考察市场,据他说,美国到现在还保留着各类基层铸造厂,但工厂几乎没人,亏损也一直维持着,就是怕将来有个三长两短可以爆产能。

说明美国懂得工业流失的危害性,但他们现阶段的基本面容不下这些工厂生存。

加上美元疯狂升值,欧洲的产业去美国成本太高,而全球能提供大量电力和完整工业链的又主要是中国,最后只能将部分产能往中国转移。

相信大家这些天已经听腻了湛江巴斯夫、沈阳宝马新工厂的投资故事。

天风证券也证实,德国的有机化学、电气设备、机械设备、汽车及其零部件四大产业,以及钢铁、铝、塑胶、服装鞋帽等都在迁往中国。

二季度德国对中国贸易逆差增加了178.6亿美元,占到二季度德国整体贸易差额变动的44%。

不过跟网络上大面积一片欢腾,认为中国在欧洲产业转移中必胜的观点不一样,我觉得我们还是有危机的。

2022年上半年,我国直接投资净流入749亿美元,来华直接投资净流入达到了1496亿美元。

而中国2021年上半年,直接投资净流入是1237亿美元,来华直接投资净流入是1796亿美元。(数据源自国家外汇管理局)

今年对华直接投资净流入是下降的,不知道跟上海疫情有没有关系,如果下半年数据正常,那说明只是一时封城的特殊情况。

特别提醒下,按中金的数据,印度2021-22财年的外商直接投资也达到了836亿美元,其中新加坡占225亿美元,美国占150亿美元,毛里求斯占130亿美元,主要集中在服务业、软件、汽车三大行业,约占总量的50%。

印度在疫情期间,对外资吸收的能力有所下降,但依然有较大潜力,印度依然是一个要时刻警惕的对手。

不过美国的数据更加惊人。

2022年上半年,海外投资者在美国买入证券资产达到7611亿美元,同比增长了51%,为1978年以来历史最高。

海外私人投资者增持美债达3615亿美元,去年同期是减持532亿美元。

所以俄乌战争整体上的影响显而易见,美国为主,中国为辅正在拼命吸食欧洲资产,其中美国吸食的是流动快但体量大的资本资产,而中国吸食的是流动慢但体量小的产业资产。

俄乌战争再打下去,美联储再继续加息,受损最大的一定是欧洲!

只要再这样搞一年,欧洲几百年的基业就要被搞得七七八八了。

美国吃欧洲吃得如此欢快,难怪忍不住要将北溪二的天然气管道给炸了。

必须给欧洲来一次落井下石,加速资产流入美国。
不过有趣的是,这一次流入美国的欧洲资本,却绝不肯进美国股市,只去买美债和吃美国银行的利息,宁肯躺平也绝不救市。
这其实说明全球投资者是真的对美股没什么信心了。
那么,全球最后一个大泡沫,美股的危机应该是不远了。

我一直有一个观点,就是美国不到万不得已时,他们是不会吃欧洲的。

美国进食的顺序,应该是敌对国家(俄罗斯)、潜在竞争对手(中国)、边缘发展中国家(东南亚、南美)、跟班小弟(日韩),最后才轮到有亲缘关系的欧洲国家。

现在连欧洲都要下手,说明美国真的没什么可以吞咽的对象,以维持他们的强国地位。

美英日三国都有一个共同的操盘手法,其实很简单,就是一定要让整个欧亚大陆处于战争状态,这样他们三国才能获得足够多的好处。

在欧洲大陆,他们利用的是俄乌冲突打代理人战争,而在亚洲大陆,他们也准备了两个点可以引爆,一个是朝核危机,另一个是台湾岛。

9月14日美国参议院外交委员会通过了《2022年台湾政策法案》,这项将动摇中美建交底线的法案,后期如果在众议院通过,再给总统签署执行,那么必将在亚洲引爆新的冲突。

这么多年以来,美英日三国的手法都是一样的,就是不停地折腾欧亚大陆,使欧亚大陆不断处于战乱状态,一有大国有崛起的迹象,就开始在旁边作法,用战争和颜革将大国崛起之路打断。

68岁的王健林可能不知道,历史一直在不断地重复,他所代表的房地产行业,只是世界三大泡沫中的一小部分,而美国对欧亚大陆的操盘,才是大宏观政治的主要脉络。

世界货币贬值、美联储加息、俄乌战争、台湾政策法案、北溪天然气管道爆炸等等等等,这些看起来毫不相关的事,其实都有看不见的时间线,将他们牢牢绑定在一起。

历史一直在重复,是某些国家已经饿得太厉害,但他们这次吞不下俄罗斯,吞不下中国,便狞笑着,扑向了傻白甜的欧洲。




相关文章

  • 英国日本,谁先崩?
    英国日本,谁先崩?

    原创: 顾子明本文授权转载至微信公众号:政事堂Plus2019一只很小的蝴蝶,在亚马逊森林里扇动了几下翅膀,几周后就可以引起美国得克萨斯州一场巨大的风暴。美联储仅仅是调整了加息预期,跟随着美国的小弟们一个个都濒临崩溃。为了挽救濒临崩溃的汇率,日本接连两周疯狂的持续抛售美元买入日元,最多一天之内就买了3万亿日元。同样,为了挽救债市,英国本周宣布“无限量”购债以防止债券市场崩溃,英格兰银行将购买650亿英镑的长期债券。在美国的加息缩表周期内,美国最忠诚的左膀右臂,不仅没有追随美国去抽干全球的流动性,而是反向而...

    2022-10-01 06:43:08
  • 大曲线报复前夫?赵丽颖拒绝龚俊?邓为小牌耍大牌?
    大曲线报复前夫?赵丽颖拒绝龚俊?邓为小牌耍大牌?

    大曲线报复前夫?湾湾大曲线女星这两天又露面了,她还带着老公打碟佬一起拍摄了杂志封面,然后接受了媒体的专访,而大曲线女星跟打碟佬的合体活动也引起了热议。大曲线女星在接受采访时,谈起了上一段婚姻带给自己的伤害,她利用前夫婚内出轨的事给自己立人设,之后又跟现任老公打碟佬秀恩爱,吸引了很多网友的眼球。前不久,京都少爷的女友网红姐开直播内涵大曲线女星,着实把大曲线女星恶心得够呛,这次的专访也算是一个回击,...

    2022-10-01 06:15:29
  • 劈叉女星被嫌弃?周也捡漏娜扎?张智霖袁咏又重新来一场婚?
    劈叉女星被嫌弃?周也捡漏娜扎?张智霖袁咏又重新来一场婚?

    劈叉女星被嫌弃?劈叉女星谈了一部新剧,跟她合作的是二字男星,投资商有意促成劈叉女星跟二字男星的合作,想把这个项目打造成爆款剧。但二字男星对跟劈叉女星合作的事很抵触,原因有两点。一,二字男星想拿一番,可投资商和剧方却想把一番给劈叉女星;二,二字男星不想被劈叉女星抢风头,他担心自己会沦为劈叉女星的陪衬。之后二字男星就辞演威胁剧方,要求他们换掉劈叉女星。与此同时,二字男星的粉丝也很嫌弃劈叉女星,拿她曾...

    2022-10-01 06:15:26
  • 不断重复的历史!
    不断重复的历史!

    作者:卢克文来源公众号:卢克文工作室已获转载授权壹王健林已经68岁了。2022下半年,当他在公众面前亮相时,明显比过去已经憔悴了许多。1米76的身高,看起来只有110斤左右,相比前些年意气风发、天庭饱满时的样子,仿佛换了一个人。历经这几年地产界天崩海啸,老王不知道经历了怎样的命运颠簸,衰老的速度远超常理。曾经同样风光过的许家印,也在一边应对着上下游供应商9626亿的应付款,一边忙着706个保交楼项目,还要抽空去造电动车。尽管市面上大多数人对恒驰汽车普遍抱以讥嘲,恒大还是决定梭哈电动车产业。每当他们在网络上...

    2022-09-30 22:43:12
  • 为什么过敏体质的人越来越多?
    为什么过敏体质的人越来越多?

    原创: 端宏斌来源公众号:老端的观点随着科技的进步,有很多疾病都被我们攻克了,比如鼠疫和天花,但是疾病也在不断的演化发展之中,旧的疾病消失了,新的麻烦又冒了出来。三十年前,中国人很少有癌症、高血压、冠心病、糖尿病,可现在这些病已经成了极为常见的慢性病,这是因为生活变好了之后,大家都越吃越多,越吃越精,同时运动量又大大减少,我们的身体还无法适应这种变化,于是越来越多的人患上了这些富贵病。1.“过敏”是一种富贵病,而且更棘手更难以治疗我们知道富贵病主要攻击的是中老年人,但还有另一种富贵病专门攻击年轻人,那就是...

    2022-09-30 22:43:10
  • 港媒爆张柏芝三胎儿子身世,生父是谢贤,这些媒体真是毫无下限
    港媒爆张柏芝三胎儿子身世,生父是谢贤,这些媒体真是毫无下限

    虽说内娱狗仔爆料出来的瓜,经常被网友们吐槽。要么就是预热很火,结果绯闻主人公是个小糊咖。要么就是瓜实在太扯,看图说话,编故事的本领倒是不错。久而久之,网友都不太相信内娱媒体人。但是真要论娱乐圈绯闻的话题度,还有爆料尺度,港媒毫无疑问属于遥遥领先的地位。内娱距离港媒还是有的学呢。这不,有港媒竟然爆料了一个大瓜。张柏芝跟谢贤在一起了,谢贤还把财产留给女方。此事一出简直惊呆了一众吃瓜网友,主要是张柏芝...

    2022-09-30 21:15:30
  • 9月30日陕西疫情最新消息:昨日新增本土4+15
    9月30日陕西疫情最新消息:昨日新增本土4+15

    9月29日0-24时,新增报告本土确诊病例4例,其中咸阳3例(1例为无症状感染者转确诊)、榆林1例(为无症状感染者转确诊);新增报告本土无症状感染者15例,其中西安8例、商洛5例(均为主动报备发现)、咸阳2例。出院2例、解除隔离医学观察15例。截至9月29日24时,现有在院隔离治疗本土确诊病例18例、隔离医学观察无症状感染者128例。本土确诊病例1:女,24岁,咸阳市报告。隔离期间核酸检测结果...

    2022-09-30 20:59:44
  • 9月30日天津疫情最新消息:昨日新增72例本土阳性感染者
    9月30日天津疫情最新消息:昨日新增72例本土阳性感染者

    记者从市疫情防控指挥部获悉,2022年9月29日0时至24时,我市疾控部门报告新增72例本土新冠病毒核酸检测阳性感染者。其中确诊病例11例(均为轻型),无症状感染者61例。72例感染者中,1例为非管控人员,71例为管控人员。72例阳性感染者详情如下:阳性感染者1,女,58岁,居住于天津市滨海新区新北街,系管控人员筛查发现,9月28日采集鼻咽拭子,经检测中心检测,9月29日结果呈阳性,为新冠病毒...

    2022-09-30 20:59:34
  • 今天芜湖鸠江区疫情最新消息:发现2人核酸检测阳性
    今天芜湖鸠江区疫情最新消息:发现2人核酸检测阳性

    核酸检测阳性情况的通报9月29日我区在集中隔离点省外来芜密接人员核酸筛查中发现2人核酸初筛阳性,经市疾控中心复核阳性,已转定点医院隔离医学管理。接报后,我区立即启动应急处置机制,全面开展流调排查、采样检测、隔离管控、场所消杀等防疫措施。经流调显示,该2名人员9月26日以来活动轨迹如下:9月26日20:50从兰州站乘坐K306次列车11车厢(与霍邱县9月28日报告拉萨返回病例同车厢)来芜。9月27...

    2022-09-30 20:59:24
  • 注意添衣!国庆假期强冷空气席卷全国大部
    注意添衣!国庆假期强冷空气席卷全国大部

    中新网北京9月30日电(韦香惠)国庆长假、秋收秋种等时期到来,10月份天气情况因而尤为重要。29日,中国气象局举行10月新闻发布会,具体介绍了国庆假期天气情况,以及气象服务提示等内容。全国主要公路交通气象预报。图片来源:中国气象局强冷空气席卷全国大部从降雨方面来看,国家气候中心副主任肖潺介绍,预计9月30日至10月9日,中西部大部分地区累计降水量较常年同期偏多5成至1倍,局地偏多2倍以上。但是...

    2022-09-30 20:59:14