万万没想到，这个国家绝不是中国对手！
印度又开始发飙了。
• 何况，针对俄罗斯的制裁，印度没有响应美国，这能刻意围堵中国经济以向美国表达其“内疚”。
• 何况，美国印太战略全面取代亚太战略之后，印度已成为美国在亚洲利益的绝对支柱，对美国不得不有所表示。
• 何况，一周前（5月23日），莫迪与拜登和岸田文雄作为三驾马车，推进印太经济框架（IPEF）起动。
所以，印度针对中国公司的批量打击，又一次出现了。
不仅出现，而且，接下来，印度大概率还要在其他经济领域对中国刻意发飙。
毕竟，在经济层面，印度对中国经济玩所谓的脱钩，至少表面上并不吃亏，中国双边贸易，印度历年呈大幅逆差的态势。
比如，2021年，中印双边贸易总额1256亿美元。其中，中国出口975亿美元、进口仅281亿美元。
发飙归发飙，但是，之于中长期，印度并不构成对中国太大的威胁。
一句话，印度并不是中国对手。
虽然，印度与中国同为10亿以上级别的人口大国，且GDP总量在未来5年内有望晋升为全球第四，但是，诸多因素制约其成为真正的大国。
第一，印度的种姓制度，阻碍了印度内部文化的融合。
印度不同种姓之间不通婚，不通婚，还谈什么文化融合。
第二，印度的土地制度，阻碍了印度制造业全产业链的发展。
对印度这样的超级人口大国，如果仅发展软件、生物制药等少数产业，那么，肯定是没有太广阔未来的。
对于人口大国而言（1亿人以上），必须建立制造业的全产业链优势，而制造业全产业链优势的建立，又必须在其土地价格没有大幅上升之前才有可能实现。
印度土地是私有制，且这些年，孟买、新德里等土地价格大幅上升，这就导致印度政府无法高效建设若干工业园，不要说若干工业园，因为土地私有，就连一条一两百公里的铁路，印度七八年都无法建成。
第三，印度的被殖民文化，驱动其高级人才的批量移民。
印度曾被英国殖民近200年，较为漫长的被殖民史，让印度高等种姓，自觉向往和追求英美文化。
而印度高等种姓，又恰恰是印度高等人才的主要来源，因为，中低种姓是没有经济条件一路读到名校的。
这最终的结果，就是印度绝大多数高等人才，都有英美留学的经历，并且，在留学之后大都会选择移民扎根（以美国为主）。
印度人才在美国的移民扎根，本质与中国人才移民是不一样的，一是印度移民人数更多更广，二是印度人才一旦移民扎根几乎都不会选择再回到母国。
所以，基于以上三点，印度绝不可能成为真正的大国，至少不可能成为与其人口总量相匹配的大国，更不可能成为中国真正的对手。
在亚洲，中国真正的对手，不是印度，而是日本和未来的越南。
现在的日本，尽管曾经失去20年，但是，其现在的经济总量，依然是全球第三，而且，在新材料等诸如科技领域，仍然具有相当的科技控制力。
更重要的是，最近一两个月，日本政府频频发出“突破二战后和平宪法”的信号，日本成为真正的大国，缺的不是经济，而是军事。
一旦美国放纵其军事自主权，那么，日本将成为中国的对手。
现在的越南，看起来还很弱，但是，事实却成为中美博弈、东西碰撞受益最多的国家。
基于发展的角度，越南具备一定的人口优势（近1亿人）、还会持续增长，而且，更重要的是，越南相比东南亚各国，具有显著的土地制度优势——在越南，土地属于全体人民，国家作为所有者的代表，统一管理土地。
越南国有土地主导的属性，将助力其加速工业化、以及多数制造业的全产业链建设，并在其高速发展的过程中，取代一部分中国制造业。
越南未来将成为中国的对手，至少三分之一个对手。
这不仅因为越南制造业对我国存在局部替代的可能性，而且，还有其制度文化、以及历史地缘等因素，这些就不细述了。
当然，不管是现在印度如何刻意打击中国公司，还是接下来日本的直接或间接的挑衅，乃至未来越南对中国经济构成的挑战，这些，都将在或短或长的时间内，对我们具体产业和具体公司，构成或多或少的反射性。
印度希望中国公司减少在印度的市场份额，这对那些行业和那些公司构成负面冲击。
日本希望持续保持在关键新材料的垄断地位，这对那些行业和那些公司构成国产替代加速的机遇。
越南希望未来能在部分制造业领域取代中国，这些领域和所涉及公司，现在到底有没有准备好？！
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