来源：郢居Moon谈人文(YingJunMoonHistory)长期以来国内有一种常见的论调：所谓“强人普京”治下俄罗斯20多年，其实没什么经济成果。我是不认同的，恰恰相反，我认为普京把俄罗斯经济铺垫的非常好。当你用我们或者美国角度去观察俄罗斯，一定会误判的。俄罗斯现在的经济模式，就是最符合俄罗斯的方式。我看见不少人这样分析，他们认为俄罗斯经济并没有什么起色，而论据是：“因为普京治下，俄罗斯是一个能源、资源、农业产品输出国。”俄罗斯目前财政主要收入来源，包括对外贸易，主要是依靠能源。当然俄罗斯除了能源以外，还是全球最重要的工业原材料的供应国。俄罗斯结构比较单一，就是卖资源。我国很多事都是全世界特例，这点国人往往没有意识到，所以拿中国视角去看全世界，往往就容易产生偏差。比如，我国是很忌讳成为一个原材料输出国的。我国说的民族复兴，就是全方位领域，我们都得是拿得出手的！我们中国人往往是看见别人有，也一定会想自己要有，要有备无患，不能被卡脖子。现在中国是全世界独一无二的全产业链国，同时正在突破最后的部分高科技硬骨头领域。可这并不是全世界常态，中国是一个幅员辽阔、人口众多，高度凝聚力、统一化的传统大国，我们有足够人口，我们想全产业链，就一定可以吸纳这么多产业。俄罗斯不行，俄罗斯虽然也幅员辽阔，但是大部分都是无人区，这么多领土，人口只有一个亿。一部分人去做一个领域，其他领域人口就不够用了，这也是为什么苏联时期，俄罗斯轻工业没有发展起来的原因之一。另外，西方并不欢迎俄罗斯，不是俄罗斯不想融入西方，人家确实不接受他。苏联解体以后，就事论事，俄罗斯整体非常低姿态，也很和平，普京早期是偏西方的，比如看看下面。2012年，俄罗斯“左翼阵线”领导人谢尔盖批评到：“他关闭在古巴和越南的苏联基地，在本世纪初，他通过承认波罗的海共和国，来允许北约扩张到前苏联的领土。他用俄罗斯的预算资金购买美国的债券。”普京还有其他对西方比较友好的举动，例如在2001年认同美国使用中亚国家的军事基地，并与西方国家合作打击阿富汗的塔利班组织。普京任期初期，希望示好让西方意识到，自己没有恶意，冷战结束了，俄罗斯现在只想好好发展经济，但是效果是0。中国曾经和西方关系还可以，那是美国资本渴望我们劳动力，美国自己有需求，他没想到我们把握住了这个机会。所以说，如果我们要谈俄罗斯去全面发展、跟上新兴产业，实际上俄罗斯是根本没这个机会。比如在疫情之前，谁能想到中国的轻工业物资，可以成为一张刚需的王炸呢？平时可能我们还会觉得，这就是一些中低端产业罢了。我们在大众日常消费品这块做到了赛道最强，疫情后的博弈，全世界都会发现，那些平时瞧不上的低端产品，竟也是不可或缺的刚需。一说起俄罗斯经济，很多人就说这是一个“大号的沙特”，就是一个伪装成国家的加油站，能源价格涨俄罗斯就有钱，能源价格低迷，俄罗斯就打回原形。这种经济结构通常就是被主流经济分析鄙视的存在。但是，就好像疫情让我们意识到中国全产业链的力量。现在随着俄乌冲突的发展，我们发现了一个奇特的现象，看起来缺乏亮点的俄罗斯经济，居然死死的卡住全世界不少西方国家的命脉，欧美对俄罗斯的全面封杀，竟没什么大效果。在2月24日俄方宣布发起对乌克兰的特别军事行动后，西方开始疯狂制裁俄罗斯，卢布的贬值程度一度达到近50%，1美元可以兑换154卢布。3月23日，普京宣布，俄罗斯向“不友好国家”供应的天然气将只接受以卢布结算。3月31日，普京正式签署天然气卢布结算法令。4月7日，卢布对美元汇率升至75.75比1，对欧元汇率升至81.45比1；卢布对美元汇率一度升至74.26比1，对欧元汇率一度升至80.69比1，现阶段俄罗斯卢布已回升至俄乌冲突之前水平。西方金融核弹扔了，把俄罗斯也踢出了国际SWIFT系统，但长期被国内舆论认为是经济弱国的俄罗斯，他竟还有能力抵抗和反杀？而且更啼笑皆非的是，欧盟的能源完全被俄罗斯锁死，根据欧盟官方数据，欧盟约45%的煤炭进口、45%的天然气进口以及25%的石油进口都依赖俄罗斯。农产品方面，全世界对俄罗斯依赖也极大，其中欧盟第一。去年，俄农产品最大出口目的地为欧盟，对欧出口 47.2 亿美元，同比增长 41%；第二为土耳其，对土出口 43.3 亿美元，同比增长 38%；第三为中国，对华出口 35.5 亿美元，同比减少 12%（对我们减少的部分应该是因为去年非洲猪瘟，以后趋势肯定是整体上升的）。对此，德国农业部长呼吁少吃肉来对抗俄罗斯。欧盟官员维斯塔格则呼吁少洗澡来对抗俄罗斯……有没有一种感觉？印象中富裕的欧盟，居然并没有对贫穷的俄罗斯展现出那么巨大的制裁优势！原因就是俄罗斯和中国一样，其实他也是“他所在赛道”的前几名。如果说中国是日用品赛道第一名，是“工业品物资之王”，全世界都离不开中国齐全的工业品制造能力。那么，俄罗斯就是卖资源赛道的前几名，甚至是第一名，是全球综合资源的“供应之王”。全世界卖资源的国家很多，但是像俄罗斯这样资源种类齐全，且有强大武装力量保卫自己的，俄国独一。我们是“全工业产业链”，俄罗斯是接近“全资源供应”。沙特、卡塔尔也是能源巨头，如果这些国家说断供欧美，那恐怕北约强大的军事实力是不会答应的。俄罗斯不一样，虽然现在来看，俄军是战斗力很一般。但是俄罗斯保留了苏联的“灭世级核武库”，这导致就算他战斗力下降了，拉胯了，全世界也没有任何国家敢于入侵俄罗斯。核武器是分级别的，比如印度虽然有核武器，但是他那个数量和投射能力都完全不行，相比之下看看俄罗斯的：截至2020年初，俄罗斯拥有约6370枚战略和战术核弹头，其中1570枚战略核弹头处于现役部署状态，另有870枚战略核弹头及1870枚非战略核弹头处于封存状态。除用于作战部队的军事储备外，还有约2060枚已经退役的核弹头处于待拆除状态(依然具有作战能力)。俄罗斯拥有海陆空综合投射的核武能力，还有无法被发现的核潜艇（潜伏北极冰盖下，现阶段人类任何方式无法探查到），可以进行二次核打击能力。是全世界少数，即使自己本土全灭的情况下，还能重启美国的。可能有人会说，1973年中东国家为了报复西方支持以色列，也搞过对美国、日本和部分欧洲国家的石油禁运啊，但那是因为苏联对美威慑还在的时候。冷战结束、苏联解体后，小国挑衅美国的，一般都下场很惨。现在全球真正资源极度丰富，还有能力把资源作为反制西方手段的，就只有俄罗斯了。让我们来好好看看，在资源供应的这个赛道上，俄罗斯有多牛？天然气：截至2021年年底俄罗斯已探明储量全球排名第一，共有37.4万亿立方米。石油：俄罗斯的石油产量约占全球总产量的10%，石油开采量世界第二，每天出口约700万桶原油和石油产品。煤炭：俄罗斯可采储量达1570.1亿吨，约占全球可采储量的17.2%，高居世界第二位。木材：俄森林面积占世界总量的五分之一。根据《木材资源季刊》最新数据，2019年，俄罗斯已超越加拿大成为世界最大软木木材出口国，全年出口量接近3200万立方米木材，占全球木材交易的23％。欧洲人说，我不用俄罗斯天然气了，为了支持北约，我去烧木材！对不起，你要烧柴，柴的价格也被俄罗斯把握...小麦：2021年俄罗斯出口小麦4249万吨，占全球小麦出口量的21.99%，是全球最大的小麦出口国；这方面乌克兰出口是2036万吨，占比全球的10.54%。大麦：2021年，俄罗斯和乌克兰大麦产量分别为1750万吨和1020万吨，总计占全球大麦产量（14579万吨）的19%。出口方面占比更重，乌克兰出口600万吨，俄罗斯出口450万吨，两者占比超过30%。葵花籽：俄乌两国合计葵花籽年产量约3000万吨，约占全球的60%。两国葵花籽榨利留在国内，以葵花籽油形式出口，年出口量近1000万吨，约占全球葵油出口的76%，其中，俄罗斯占比达29%，乌克兰葵油出口占比达47%。海鲜渔业：俄罗斯是世界最大的海产品生产国，也是第五大野生捕捞鱼类生产国。在鳕鱼出口方面始终处于世界领先地位。它还是螃蟹和阿拉斯加鳕鱼的主要供应商，这些海产品被广泛用于快餐三明治和鱼条等产品的加工。比如英国餐饮业60%的鳕鱼供应来自俄罗斯，英国制裁俄罗斯后，最爱的炸鱼薯条没了，这方面日本鸡贼一些。3月19日，日本政府决定推迟对来自俄罗斯的鲑鱼、螃蟹等水产品进行“制裁”，原因是对居民生活的影响较大。
日本农林水产省统计显示，大马哈鱼、鳟鱼以及鲑鱼等大量依赖从俄罗斯以及乌克兰进口，仅一年的进口量就超过了27000吨，而这些都是寿司店的常用鱼类。这方面美国也一样。从2020年1月1日到2022年1月31日，俄罗斯向美国出口了超过2800万磅(1270万公斤)的鳕鱼。整个西方都严重依赖俄罗斯的海鲜。化肥：化肥是粮食的粮食。在2021年，俄罗斯氮、磷、钾三种肥料的出口贸易值均位居世界前三，占比达15%-20%，是国际市场重要的化肥供应方。在生产方面，俄罗斯化肥年产量超5000万吨，占全球化肥产量的13%。肉类及肉制品：曾经俄罗斯是肉类进口大国，在2014年俄罗斯被制裁后，俄罗斯开始采取进口替代战略，目前已实现粮食、肉类、鱼类产品的全部自给，并一跃成为肉类出口大国。从2021年1月1日至12月5日，俄罗斯向国外市场供应了价值10.2亿美元的各种肉类，中国成为主要进口国之一（俄罗斯牛肉现在很火），我们进口了135万吨肉类，价值3.64亿美元。2021年对俄罗斯肉类进口国超过65个。俄罗斯整体农业：截至2021年11月21日，今年俄农业出口总额已经达303.94亿美元，与2020年同期相比增长20.4%。其中粮食出口增长10.9%，达到92.06亿美元；鱼类和海产品出口增长25.8%，达到 58.2 亿美元；肉类和乳制品出口增长29.9%，达到13.03亿美元。俄农业部预计，至今年年底，俄农产品出口额将达到340-350亿美元。4月1日，梅德韦杰夫表示，去年俄罗斯的农产品出口总额超过370亿美元，超过军备出口额。综合矿产：俄罗斯每年向全球出口铁类金属数量在4000万吨左右、铁矿石出口量在2500万吨左右;焦炭出口量在300万吨左右。钻石：根据美国财政部的数据，俄罗斯的钻石产量占全球的30%左右，是世界上最大的钻石生产国。可能一直有人纳闷，虽然看了上面，俄罗斯在能源和粮食方面确实是自给自足了，但是俄罗斯类似手机芯片这种问题怎么解决的呢？难道俄罗斯就不怕被芯片卡脖子？答案是，俄罗斯确实被手机芯片卡脖子，但是俄罗斯卡“芯片产业的脖子”就好了。俄罗斯镍、钯、铝、铂的出口分别占全球市场的49%、42%、26%、13%。乌克兰氖、氪的出口更是占据全球市场份额的70%与40%，上述原材料对芯片、内存、传感器等高科技产品意义重大。就比如说镍，这是一种常用工业金属，具有良好的可塑性、耐腐蚀性、磁性、可焊性，广泛用于不锈钢、镍基合金、电镀和新能源汽车电池等生产领域。俄罗斯是世界第三大镍金属生产国，2020年俄罗斯镍产量占全球11.3%（产量≠出口比例）。因为俄罗斯被制裁，结果在今年3月，英国伦敦金属交易所的金属镍，首次突破每吨10万美元。这就是一个对等威慑，而且俄罗斯和我们关系好，中国正在产业升级，俄罗斯新兴产业方面可以选择中国替代欧美。正常全球化贸易下，如果没有冲突，那么原材料供应地是最低的位置。
以美国为主导，欧美占据产品创新、设计、销售的产业价值链最高端，组成了第一梯队。德、日、韩、中国台湾省等，组成的核心零部件生产为第二梯队。沙特、澳大利亚、巴西、俄罗斯等国家则主要以工业原材料、资源出口为主。中国、越南、印度、墨西哥等国家，因为工业发展起步晚，人口多，在全球产业链分工中，参与中高端工业产品的装配，以及其它低附加值商品的制造、生产。以上构成了第三梯队。目前我们中国在产业升级，就是要坐稳第二梯队，攀登第一梯队。靠劳动力起家，这很容易理解为什么低端，因为你出售的优势，就是自己人工成本低。而原材料供应实际上比劳动力起家的，还差一些。比如中东石油国家，他们几乎被锁死在了卖能源上，虽然现在还很富裕，但是万一变天，自己这种能源不香了，可能一夜变穷。靠劳动力起家的虽然辛苦，但好处就是自己逐渐积累技术以后，是有机会升级成二梯队，甚至第一梯队的。但有一个特殊情况下，原材料供应国也能翻盘，逆转阶梯等级，那就是世界局势开始不稳定。打比方，如果全球非常和平，你俄罗斯卖资源赚钱，他巴西也卖资源赚钱，资源国之间相互竞争，很容易就导致价格上不来。虽然也有“欧佩克”这样的石油输出国组织缓和竞争矛盾，但也依旧存在成员国内斗。比如去年7月，由于沙特与阿联酋之间的分歧始终未能得到有效解决，备受全球关注的OPEC+产量控制会议，在延期数次后无果而终。去年情况是随着全球油市的持续向好，油价也连续刷新三年以来的新高，OPEC+需要增产抢占市场份额，同时也为火热油市降温已经成为产油国共识；但阿联酋意图进一步提升产量，作为OPEC+组织领头羊的沙特则持反对态度。天下局势不稳定，资源国才能大赚特赚，几次石油危机都是战争背景导致的。不过这还是有一个问题，就是对中东这些国家来说，小乱是没问题的，比如俄乌冲突这样。但要是不稳定真扩大化了，那他们自己是否安全、手里的钱袋子能不能稳住，这也是一个问题。俄罗斯就不存在这个问题了，俄罗斯有资源，他也有枪。一旦全球局势不稳，就会出现人心惶惶囤物资的局面，假设一种资源出现了全球缺口5％，最后这种资源一定不会只上涨缺口部分的价格。因为全球所有人都害怕自己成为被缺口的那5％，就会产生挤兑，大家都开始囤积物资预防风险，最终大宗商品价格持续走高。俄罗斯太大了，他基本什么资源都有，如果真全球出现不稳定，那俄罗斯所有的资源议价权都会上涨。俄罗斯有能力选择卖或者不卖，通过供需关系，甚至可以通过底层原材料反向卡脖子西方高端产业。回顾整个的普京执政生涯，西方对俄罗斯的疯狂打压根本就没有停止过，宇宙中最大的敬意就是赶尽杀绝。俄罗斯是历史上唯一挑战过美国霸权，和美国斗法接近半个世纪的前超级大国。我们去看历史，俄罗斯历史上崛起往往都是一瞬间的事情，斯大林搞俄罗斯工业化，10多年就成功了，强到可以抗住纳粹德国，这就是因为俄罗斯资源实在是太丰富了。普京治下，彻底逆转了苏联那种长期缺粮的局面，实现了完全的自给自足，再成为农业大国。同时任何产业链的原材料资源，俄罗斯基本都有，且均为世界前列。面对俄罗斯的轻工业短板方面，俄罗斯则长期和中国、印度、越南都保持了极其良好的关系，只要和这些国家关系好，俄罗斯的轻工业物资就不是问题。甚至俄罗斯和非洲国家关系也不错。这种情况下，俄罗斯面对欧美的状态就是：我可以就自己一个人过，我自己生活开支是够的，但是你西方不可能不买我资源。现在任何西方制裁俄罗斯，把俄罗斯踢出全球贸易体系，都是等于让全球大宗商品价格继续暴涨，全球物价全面上升。（这方面放心，我国粮食储备稳定，而且我们和俄罗斯关系稳定）考虑到广大非西方国家并没有积极制裁俄罗斯，依旧和俄罗斯保持贸易，那这种全球大宗商品价格暴涨，长期看，真的是害了俄罗斯吗？并且俄罗斯现在正在各个重要资源领域，准备部分停止对不友好国家的出口，粮食方面也在考虑中。很明显，以美国为首的西方国家，物价、通胀问题会进一步恶化。今年1月底开始，路孚特/核心大宗商品CRB指数同比上涨46%,是1995年有可比数据以来的最大同比涨幅。现在有不少人认为，面对欧美这样史无前例的制裁，以后俄罗斯经济估计要完犊子了。但是，我在此做出预判，俄罗斯经济只会短暂下行小段时候，之后很可能会迎来不错的增长速度，而真正迎来寒冬的一定是欧盟——如果欧盟坚持继续制裁俄罗斯的话。与此同时发生的是《朝日新闻》3月23日报道，在22日的外汇市场上，日元汇率进一步走低，一度下探至1美元兑121日元，创下2016年2月以来的新低。日本之前是一个技术型国家，一方面在我们产业升级的竞争下，日元背后绑定的价值越来越小了，在国际的兑换能力也就越来越差了。另一方面，作为一个资源高度依赖进口的国家，日本盲目跟随美国制裁俄罗斯，日元正在失去避险的价值。日元大幅贬值就是欧盟发达国家危机的前奏。比如现在的欧洲发达国家，主要的优势之一就在于知识产权，疯狂的制裁俄罗斯，只会让俄罗斯已经放弃认可这些国家的知识产权，可以随意仿制他们的产品，而俄罗斯手里的才全部是真正的硬通货。既然注定要被全世界孤立，那么俄罗斯的崛起破局模式，也一定是极具俄罗斯特色。当普京看清美国真面目以后，就完全放弃了对西方的幻想，而俄罗斯也不可能向中国一样去猛攻新兴产业了，俄罗斯把全部的精力投入了军工、能源、粮食、原材料出口。既然手里牌有限，无法像中国一样全产业链化，那就把自己擅长的赛道练到极致。
4月1日，梅德韦杰夫表示，俄罗斯将只向友好国家以卢布和国家本币结算的方式出口粮食。此外，他提议俄罗斯扩大禁止从西方国家进口商品的名单。他说：“事实证明，我们的粮食就是我们无声的武器。悄无声息——但却威力无穷。”4月5日，普京大帝表示：鉴于西方国家对俄罗斯进行制裁，莫斯科将“密切监测”对“敌对国家”的粮食出口。4月7日，俄罗斯总理米舒斯京称：俄罗斯的粮食、植物油、鱼类和肉类的自给率超过100%，土豆、牛奶和蔬菜的自给率超过80%。2021年俄罗斯GDP增速达4.7%。过去2年，俄经济增速是发达国家的5倍，为建立强大的现代经济奠定基础，劳动力市场也得到恢复。欧盟、日韩等美国小弟，以后再来买俄罗斯资源，可就不是现在这个价格了。
现实证明，俄罗斯外部永远是危机四伏的，而普京是一个真正的长期主义者，现在的俄罗斯，是百分百有备无患的。所以，大家不用担心俄乌战争打成持久战会拖垮俄罗斯，俄罗斯绝对有能力打一场长期消耗战。而我们要做的就是：在俄罗斯经济紧张的时候，加大采购它的廉价商品和资源——在欧美制裁俄罗斯的背景下，俄罗斯的大买家只有中国，所以我们的议价权必然必然很高。
