2014的历史重演！
原创： 顾子明
本文授权转载至微信公众号：政事堂Plus2019
2022年是一个变幻莫测的年份，但是很多细节，却能够从2014年寻找到踪迹。
这一年，美联储正式开启了加息缩表，这一年美国挑起乌克兰冲突让欧洲制裁俄罗斯，这一年被美欧制裁的俄罗斯主动加深了与中国的合作关系。
这一年，央妈正式进入降息降准周期，这一年政府开始着手维稳房地产经济。
从历史惊人相似背后，可以推测出来，2022年的东亚地区，也一定如2014年那样不会太平。
上一次是乌克兰与菲律宾的东西呼应，这一次中国如果不妥协，美国准备让谁呼应泽连斯基，从电话中也能大概猜个清楚。
不过，有一个很重要的事情，是2014-2015的集中大放水，是否会在2022年再次发生。
这将决定很多人的命运和手握的财富。
譬如上一轮的大放水，不仅让股市摸到了5000点，让房价翻了几番，也缔造了一大批极其恐怖的中式资本寡头。
而对于美国来说，这也是一轮救命的放水。
中国放水的过程中，资本寡头利用中国的土地和房产作为抵押，从金融机构借到天量的外汇，疯狂的在海外接盘资产，填补了美国缩表导致的流动性缺失。
换个更直接的说法，08年次贷危机的巨大泡沫，美联储先是通过QE吃了下来，再通过我们降息降准承接了过来，最后通过金融机构的疯狂信贷注入到了我们的房地产市场。
以中国史诗级的房地产泡沫，以及外汇储备断崖式下滑为代价，美联储平稳渡过经济政策转鹰的痛苦过程。
如今，历史似乎又要重演。
自2020年新冠疫情爆发以来，美联储又是一次大规模的QE，把美国过去多年的烂账和泡沫一股脑都吃了下来。
如今随着美联储要开始缩表，在历史的惯性之下，美国也需要很多国家在自己国内吹泡泡，搞出海外并购的购买力，掩护美联储的抛售资产，维护美国的资产价格。
所以，美国很愿意通过地缘支撑国来搅乱全球各主要经济体，既能够迫使这些国家加速推出货币宽松政策承接美联储资本退出，又可以吸引各国的寡头们把资产迁移到美国。
我们在战术层面大获全胜，但是战役层面仍然是被美国牵着走。
接下来，随着美国将开启新一轮的压迫，我们的应对也需要很谨慎。
国内水放的多了，会导致寡头崛起，利用资本杠杆去疯狂接盘美国资产；国内水放的少了，搞出了个不及预期，恐慌的资本又会踩踏式的撤离。
有了14年的前车之鉴，这次我们大概率不会搞出14-15年的疯狂降息降准，推动股市和房市的狂欢。而只是通过一次次的防守反击，以及强势的政府调控，保住股市、楼市、汇率、通胀以及大宗商品。
与此同时，新动能早已随着特朗普败选离去，历史重回卫国战争的路线，中美之间的中间商也会发生变化。
我们会搞出央企金控集团这种“五大国军主力”的先锋，代替上一轮海外并购主力的资本寡头，由国军主力来掌控国内放水引发的资产泡沫，以便将其用于补贴财政和海外扩张。
历史不会简单的重演，中国这次不会再继续替美国转移泡沫，美国必须寻找其他的接盘侠。
而那些其他盲目替美国吃泡沫的国家，由于缺乏政府对经济的宏观掌控力，必将迎来2015年式的熔断与暴跌。
届时，就是全力做空与收割廉价筹码的历史性良机。
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