作者：戎评
来源公众号：戎评（ID：rongping898）
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虽然美国对俄罗斯的能源依赖度不算高，2021年，从俄罗斯的进口份额大概也就占了美国液体燃料进口的8%左右。但能源市场是一个高度全球化的市场，本来现在全球都对俄乌局势不安，3月份以来这十天，石油就已经创下了50%的涨幅记录。如今美国禁令一下，一刀砍掉了俄罗斯的进口，盟友们也有样学样，英国跟着砍了半刀，欧盟跟着砍了半刀，这一刀刀的可不止砍在俄罗斯的能源管道上啊，更是砍在了市场惊疑不定的神经上，情绪疯狂发酵的结果最终都将体现在油价上！不仅是因为美国人高度依赖汽车出行，油价上涨会提升生活成本，更在于石油作为普遍大宗商品，价格的关联面很广，石油猛涨，多数消费品都得跟着猛涨，全球通胀只会火上浇油、更加混乱，美国那几十年一遇的通胀，还能经得起折腾吗？根据美联储的预测，原油每涨10美元，美国通胀率会上升0.25%，GDP将降低0.1%，美国人现在最关心的是什么？就是经济问题，拜登最失分的也是经济问题，原油这把火一旦烧大了，民主党的中期选举想都不用想了！所以哪怕都动用SWIFT这个大杀器，按照普京的说法是已经到了发动“经济战争”这一步了，拜登在制裁俄罗斯能源问题上，还是都表现得非常审慎，甚至都有些刻意回避。那现在为什么又突然“痛下决心”了呢？原因主要有两点：顿巴斯港口城市马里乌波尔已经被包围，断水断电，拿下应该也只是时间问题，这里拿下之后，顿巴斯两个独立共和国就和克里米亚打通了，而另一南方重镇赫尔松市的攻克，也解决了克里米亚长期断水的问题，也就是说，乌克兰东南这一片相当于已经被俄罗斯盘活了。此外，乌克兰的造船业重镇尼古拉耶夫也被俄军拿下了，下一步就是进军敖德萨，一旦敖德萨失陷，乌克兰就被俄罗斯彻底锁在内陆了。而且，现在是俄军已经不忌讳用炮轰了，这些大城市迟早能一个个推下来，虽然北方战线因为补给问题慢一些，但乌军没有制空权啊，慢慢走也不着急，战场的总体优势还是在向俄军倾斜的。当然，按照泽连斯基的要求设禁飞区肯定是不行的，北约谁也没傻到真想下场参战，能提供的支持，其实还只能是老两样：送武器和制裁。在签署石油进口禁令的同一天，拜登顺势呼吁国会通过一个120亿美元的乌克兰武器援助计划，迄今为止美国向乌克兰提供的军援金额也不过10个亿，这120亿确实算是下血本儿了。制裁方面，现在西方能用的制裁工具基本都用尽了，制裁力度已经是创记录的了，目前唯一能加大力度、也是最后的杀手锏，也就是能源制裁了。其二，俄乌开战之后，拜登的意思是想躲在幕后看戏，在“带领民主世界抗击俄罗斯侵略”这事儿上表现得并不积极，所以这十来天一直被骂“温吞、软弱”。但问题是，舆论氛围都烘托到那儿了，现在整个西方都在看美国，美国的民众也在看自家政府，这可是捞取政治资本的好时机啊！眼见拜登温吞软弱，美国两党那些议员可就打了鸡血了，跳起脚来指责拜登的制裁不到位，让俄罗斯最重要的能源行业漏网了，这是在买卖能源吗？这是在资助俄罗斯入侵乌克兰啊！背地里呢，两党都有金主爸爸，民主党议员想借此推自家爸爸的新能源，共和党议员想借此推自家爸爸的传统能源生产，于是两党一拍结合，部分议员还结成了跨党派的盟友，目标就是一个——逼着拜登做决定。这其中最有代表性的是老妖婆佩洛西，无视拜登的立场，高调表态支持禁止俄罗斯能源进口，说完又怕得罪要花钱买汽油的美国人，反手又给拜登提出要求：不希望美国油气价格上涨。这一个个的风头都出够了，合着我拜某人一个人是坏人呗？禁运和不涨价两头儿都让你们说了，我还能说啥？照这个形势，拖得越久，拜登越会成为两党一致斗地主的目标，“领袖人设”就越黯淡一分，局面就变成了用自己的支持率给其他政客铺路，这拜登能答应？好，那么现在问题就变成了，俄罗斯这个缺口该怎么补？要知道，俄罗斯每日出口原油和石油产品超过700万桶，今年1月份更是达到了1130万桶，在疫后能源需求蹭蹭高涨的当口，俄罗斯全球第三大石油生产国和全球第二大石油出口国的地位，那就是定海神针般的存在啊！这也是为什么，哪怕之前西方对俄制裁已经有意避免能源领域，但出于对俄罗斯“断供”的焦虑，全球能源市场依然是恐慌性狂飙。就因为所有人都清楚，俄罗斯是全球能源供血的一条大动脉，欧美随便挥一刀，都有可能造成全球失血，搞不好当年的石油危机就得重演了！被迫启动对俄能源禁令，拜登当然也知道自己面临着的是个巨坑，所以也在到处努力找油填坑。但问题是，现在产油国高油价享受得好好的，凭啥给你增产？你要讲道理，欧佩克也很理直气壮啊：目前油价飙升，是地缘政治事件导致的，问题并不是出在欧佩克的供给上。所以在上次的欧佩克+会议上，产油国压根儿没理美国的压力，只花了13分钟就一致决定，还是维持4月增产40万桶/日的步调不变，蜗速给油。而且，如果真要从立场上讲，在这个问题上欧佩克反而是和俄罗斯站在一起的，并不希望俄罗斯的巨大份额突然被砍掉，导致全球油价坐过山车一样走向极端，这并不符合产油国的利益。——“世界上没有产能可以替代俄罗斯每天700万桶的石油出口”。换句话说，谁制裁谁负责，谁挖坑谁填坑，我们管不了！其实这倒也不完全是虚话，因为欧佩克确实也是管不了。2020年那波油价跌得太猛，加之提倡绿能，这几年传统能源投资大幅缩水，甚至原有的很多产能都报废了，现在哪里还能找到那么大的产能出来应急？就是现在马上追加投资，等到真正投产了，那也不是一会儿的事，而且那时的供应也还是追不上需求啊。眼见行不通，拜登又把突破口放在了美国的两个盟友沙特和阿联酋身上。但这两个盟友，近两年这两国和美国关系急转直下，反而在欧佩克+框架下和俄罗斯打得火热。俄乌开战之后，两国掌权的王储都和普京通话了，谈的应该也是石油的事儿，然而现在拜登为压油价要和他们通话，他们居然给拒绝了！他们的立场很明确，在欧佩克+框架内，已经和俄罗斯协定了各自的产量，照单生产呗。那关我们鸟事，谁制裁谁负责，谁挖坑谁填坑，我们管不了！这是要上天了啊喂！我美国还是老大不是，现在的盟友都叛逆成这样了吗？沙特地位太重要了，现在得罪不得，而阿联酋前段时间给普京投了赞成票，政治上很不对头，刚好新仇旧恨一起罚了。于是，在美国的操纵下，阿联酋最近就被添加到了专门打击洗钱的FATF“灰色”名单中。不得不说，美国手段还是有的。阿联酋这些年不是在追求经济多样化，打造中东商业中心嘛，本来穆罕默德王爷正雄心勃勃地大搞金融市场，着实是吸引到了一批全球最富有的人，现在美国就从这个罩门下手，突然要对“非法资金”进行严密监控，这不是要命了嘛！于是，在拜登宣布对俄罗斯能源制裁的第二天，阿联酋驻美大使就认怂了：“我们支持增产，并将鼓励OPEC考虑提高产量”。前面说了，2020年油价低迷，各大产油国都削减了石油产能，但有一个国家却逆势投资，大大扩充了产能，这个国家就是阿联酋，但因为大哥沙特的压制，阿联酋份额只有那么多，想增产增不了，所以部分产能其实是闲置的。现在玩这一手以退为进，让美国和沙特相互制衡，阿联酋就可以“被逼增产”了，在油价高位上把产能都用起来，反正是美国“强迫”的，你沙特还能说什么？就是美国，那不得记个人情嘛？当然了，在拜登的角度，能榨出油来当然是好事，但即便是阿联酋最后能够顺利增产，俄罗斯的巨坑它一家也填不满，所以还得找油。页岩油这东西，确实是将美国从石油进口国变成了石油出口国，让华尔街都炒上天了，不过它也有三个致命缺陷：复杂的生产工艺，特殊的炼油设备，巨大的环境破坏。工艺复杂，就需要巨额的投资，相应的，也会产生巨大的成本，卖到市场上也就更贵，之前沙特和俄罗斯就是看到这一点，双贱合璧，用一场惨烈的价格战，生生逼死了美国几百家产油商。需要特殊的炼油设备，就意味着另一笔巨额的投资，美国人不舍得花这个钱，所以页岩油生产出来都是直接出口的，然后美国再买油回来用，这也就是为啥美国一面是主要的石油出口国，一面又是主要的石油进口国。巨大的环境破坏，这点和民主党的环保立场相冲，也是拜登力推清洁能源取代页岩油的一大说辞，实际上拜登上台后，就一直都在重手压制页岩油的生产。好了，现在风水轮流转，急着找油的拜登又在暗示美国的石油生产商，不要管什么破不破坏了，赶紧加大生产！但问题是，之前的元气还没恢复呢，现在谁还想砸大把钞票来冒这个险，而且就是想扩产，在劳动力短缺的美国，也招不到人啊。反正按照估计，页岩油能增产的限度，年内也就80万桶/日左右，根本应不了急，而且前面说过，页岩油都是出口的，更救不了美国国内市场的急。没办法的拜登，只能把目光看向了敌人——伊朗和委内瑞拉。在伊朗方面，伊朗离真正造出核武器大概只需要数周的时间了，对于美国来说，如果不想让中东出现核竞赛的失控局面，伊核协议马上就得签，换句话说，美国不能再搞“极限施压”了，得切实让步了。然后现在，美国又来垂涎伊朗石油，就更有让步的压力了。目前伊核谈判已经接近尾声，这周就能出结果，根据美媒的报道，拜登也是愿意让步的，比如不为重返伊核协议设前提，比如解冻部分制裁，比如可能出现的囚犯交换等相互释放善意的举动。但伊朗后面还站着个俄罗斯呢，俄外长拉夫罗夫就说了：西方对俄罗斯的制裁已经成为了伊核协议的绊脚石，美国要作出书面保证，确认俄伊在包括军事在内的各方面合作不会受到制裁的阻碍。这话既是说给美国听，也是说给伊朗听，言下之意就是要把伊核协议与西方对俄制裁绑起来出价。美国方面当然是不会同意的，这么纠缠下去，美国得被两家玩死。即便是伊朗，在被长期制裁、内部经济和社会问题层出不穷的情况下，这波解禁太重要了。所以俄罗斯方面表态之后，伊朗并没有顺着俄罗斯的话头，而是意味深长地表态“不会让任何外部因素影响其解除制裁的国家利益”，也就是说，只要美国多让几步，伊朗是可能大敲一笔然后妥协的。在委内瑞拉方面，2019年特朗普承认委反对派瓜伊多为总统后，就实行了严厉的制裁，那时美国人可没想到，居然还会有用得上委内瑞拉的那一天，现在真用得上了，白宫马上抛开了瓜伊多，火速拜访了之前一直不承认的“伪总统”马杜罗。虽然委内瑞拉和俄罗斯关系密切，上个月还和普京通过两次话，不过委内瑞拉现在日子也很不好过，自然也愿意趁着油价高涨解除制裁了，所以马杜罗还是很务实地选择和美国谈笑风生，还特意释放了两名美国囚犯表明善意。后期如果美国真放开了两国的能源制裁，可分别释放大约130万桶/日和60万桶/日的产能，这个量还是可以给能源市场降降温的，但这里面也有问题。重新实施伊核协议至少得几个月时间吧，伊朗恢复生产至少得半年吧，远水救不了近火啊。而委内瑞拉，长期制裁之下，石油业人才大量流失，石油产能已经大大萎缩，即便美国全力支援，能产出油来还不知道需要多久！而从另一个角度来说，在美国正不断给俄罗斯施加制裁的当口，突然解禁这两国国家的制裁，特别是竟然解禁了伊朗这种美国人认死了的“邪恶国家”，是不是也是在向普京释放一个信号：暴风雨只是暂时的，打死也别低头，熬到白宫换人就好了！反正西方的制裁已经到头了，拿不出什么更狠的招了，就看拜登犹豫再三使出来的这个杀手锏，对全球能源市场固然是地动山摇，但对于俄罗斯来说，其实也就那样。早前在西方国家层层加码的各种制裁里，虽然对俄罗斯的能源行业“豁免”了，但在实际的能源交易中，俄罗斯的能源出口其实已经形同被禁。大量的石油交易商、运输公司、保险公司、银行，都怕不小心违反西方的对俄禁令，尽量避免碰俄罗斯的石油，而俄罗斯的的石油出口商，因为金融方面的限制做起生意来也是困难重重，比如你得支付运费吧，金融体系都被封了，怎么付？所以俄罗斯的石油出口已经有70%左右被事实冻结了，最后基本是被迫在骨折大甩卖，乌拉尔石油还卖出了个“史上最大折扣”。这个时候，你拜登签不签署这个能源禁令，又有多大的影响？对俄罗斯来说，真正的影响其实是，西方试图在全球市场逐步剥离俄罗斯能源的这个趋势。要知道，能源对于俄罗斯的意义，可不止是在战争开支扩大、政府债券几成废纸的情况下，能卖出多少钱来——反正现在美国启动了SWIFT制裁，俄罗斯卖能源挣的钱也花不了。也不止是俄罗斯能不能找到替代市场——当前亚洲才是最有活力的市场，美国和欧洲拒绝了俄罗斯能源，中国和印度分分钟就能顶上。更重要的是，欧洲原油的30%来自俄罗斯，欧洲天然气的50%来自俄罗斯，欧洲-俄罗斯之间有成熟而密集的能源管线，这都决定了俄罗斯能源的不可替代性。咱们就看看，这个冬天俄罗斯只是稍微收紧供应，整个欧洲的天然气马上就冻得涨上天了，在俄乌冲突的背景下各种对俄示好，整个欧洲分裂成了什么样，这就是俄罗斯的权力！所以在商品属性之外，能源更是俄罗斯投射影响力的工具，是反制西方制裁的一张王牌，只要西方不能忍痛对能源下手，就不可能彻底和俄罗斯脱钩，将俄罗斯孤立在“世界”之外。现在美国在干的其实就是这个事儿，“伤敌一千，自损八百”，以欧洲为代价，一定要斩断俄罗斯的这条权力触手，斩断俄罗斯和欧洲的联系。拜登很明白这一点，所以随着国内政治压力的加大，也一直在做欧洲盟友的思想工作。在8日拜登与欧洲主要盟友视频会晤之前，布林肯先去欧洲探过一次口风，当时提出的是要完全禁止俄罗斯能源外流，不过欧洲盟友们反弹比较厉害。等到了8日的首脑视频会上，美国的立场实际上已经退了一步，承认欧洲和美国面临的情况“截然不同”，最后达成的意见是，美英德法英一致同意“持续提高俄罗斯为入侵乌了兰付出的代价”，也就是在方向上同意继续加大制裁，但这个制裁力度不定。所以在拜登宣布禁止俄罗斯能源进口之后，英国在石油进口方面跟进了，但欧盟方面只是由欧盟委员会公布了一个削减2/3从俄罗斯进口天然气的“提议”。“提议”的意思是，还需要欧盟27国一致同意才能变成“决议”，但此前德国、荷兰、匈牙利等多国都明确表示了反对意见，那么最终能不能做到27国“一个都不能少”，还是挺悬的！俄罗斯那边已经说了，德国停了北溪-2是吧？那么俄罗斯是不是也有权停掉北溪-1？欧洲要真敢附和“能源禁运”，俄罗斯是会报复的！对于欧洲来说，这已经不是支不支持乌克兰的问题了，而是更现实的关于自己利益的问题。如果俄罗斯真的供应中断，拿什么替代？即便找到替代供应，那也是几年之后的事儿了，而且还会贵上很多，那么，这几年内欧洲用啥？本来地缘动荡，已经造成欧洲市场不稳，能源价格再翻着番地往上窜，经济还要不要复苏了？投资还要不要留住了？滞涨了怎么办？通胀居高不下，老百姓要不要造反？政客还要不要选票了？所以，现在就出现了一个很魔幻的场面：美国觉得欧洲盟友在“主持正义”这事儿上不配合自己，泽连斯基觉得西方政客完全没在“主持正义”，而欧洲从一开始的“白左狂热”中慢慢清醒过来，开始认识到世界的残酷，现在已经开始偷摸地远离乌克兰了。比如马克龙在近日的首场竞选集会上，他说了一句很“政治不正确”的话：“俄罗斯作为一个国家和民族必须得到尊重，因为如果俄罗斯不是欧洲大陆上和平架构的一部分，那么欧洲可能就没有持久的和平。”这话的立场，和我国这种国际公认的俄罗斯“盟友”都差不多了，言下之意就是承认北约东扩是错的，俄罗斯的安全关切是对的，俄欧才应该是欧洲大陆的好朋友。这样的“虎狼之词”马克龙居然敢在竞选时公然说出来，这说明啥？说明欧洲人在天然气疯狂涨价、每天新增十几万难民之后，开始从圣母状态切换到了现实，关注欧洲自身比关注乌克兰更“政治正确”了。还有德国。在俄乌开战之前，朔尔茨一直在北溪-2问题上装聋作哑，但是在俄罗斯进军的第一时间，朔尔茨就主动跳出来暂停了北溪-2的审批程序，拜登称之为团结民主阵营的重大成果。一来，是回应美国施加的压力；二来，是顺应反战的民意，避免执政联盟散架；三来，就是希望借此换取美国在对俄能源制裁上留个空子。到现在，不光朔尔茨，之前一直对俄无脑强硬的绿党外长贝尔伯克也转变了态度，赞成俄德能源合作。所以虽然拜登在竭力避免好容易捏合的“反俄统一战线”出现裂隙，但在对俄能源制裁这个问题上，矛盾还是暴露了！有意思的是，在拜登宣布对俄启动能源制裁的同一天，德法为了抗衡美国的压力，主动找上了中国。在与中国领导人举行视频峰会，朔尔茨和马克龙在扯了一堆关于发展中欧关系的套话，并且赞美了中国在世界事务中发挥的积极作用之后，最后终于谈到了重点——希望俄乌双方能够通过和平谈判解决问题，德法愿意同中方一起劝和促谈，避免局势进一步升级。而且是在美国没有点头、没有发话，甚至刚刚威胁要因为俄乌问题制裁中国之际，绕开美国来请中国出手的！说明西方集团终于开始放下傲慢，正视问题了，也说明了中美的影响力此消彼长，已经成了不可逆转的大势。“我们要始终站在历史正确的一边、站在人类进步的一边。”哪一边才是历史正确的一边、才是人类进步的一边，答案已经很清晰了！
