作者：戎评
来源公众号：戎评（ID：rongping898）
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1月24日晚，全球多地股市出现大跳水。集中的是俄罗斯股市，俄罗斯MOEX指数一度大跌超过8%，俄罗斯RTS指数盘中最大暴跌超10%。
导火索是乌克兰和俄罗斯关系加速恶化：当地时间24日，据央视新闻援引多家俄罗斯媒体报道称，乌克兰军队正在乌东部停火线附近集结。美国国务院已授权美驻乌使馆工作人员自愿撤离，英国已开始撤离驻乌克兰大使馆工作人员。乌克兰外交部发布声明称，截至1月24日，美国、英国、澳大利亚和德国4个国家通知乌外交部，准备撤离驻乌使馆工作人员及家属。另外，当地时间24日，美国国防部发言人约翰·柯比表示，目前有约8500名美军处于“高度戒备”状态，以便在必要时部署到欧洲。美国的一系列举动，包括撤出当地美国人员、以及接连向乌克兰提供军事武器等，都像极了一场大战之前的“预兆”。虽然很多专家都认为，短期内，俄乌之间爆发冲突的可能性极小，但是也不能排除北约及美国的小动作彻底踩到俄方面“敏感线”，到时候，两国开战，美国一走了之，受苦的则是当地的人民。对于当前的乌克兰局势，跟2008年的格鲁吉亚极其类似。主要可以从几方面来分析：1）2008年的俄格战争，主要原因是北约的东扩与格鲁吉亚的亲西方政策。当时，北约加紧扩张，形成对俄罗斯包围和威胁，特别是吸收独联体国家（前苏联加盟共和国）加入北约议题上，让俄罗斯受到强大的压力。又传出美国准备吸收乌克兰和格鲁吉亚加入北约组织的消息,以及格鲁吉亚的亲美政权的迫切希望加入北约投入美国怀抱的做法，让俄罗斯忍无可忍。俄罗斯总统普京多次要求美国及其盟友作出长期且具有法律约束力的保证：北约不再向东扩张，包括不在乌克兰部署导弹和军队。1）2008年俄格战争的直接原因是南奥塞梯独立问题。格鲁吉亚的南奥塞梯自治州一直谋求独立，不服从格中央政府的管理。南奥塞梯当局与俄罗斯关系密切，俄格双方在南奥塞梯问题上龃龉不断。在外界看来，乌克兰即将全面倒向西方，引起了俄罗斯的不安。乌克兰境内俄罗斯族不满乌克兰“脱俄入欧”，克里米亚半岛举行公投并入俄罗斯，东部两个州（顿巴斯地区）则宣布脱离乌克兰独立，成立顿涅茨克和卢甘斯克两个共和国。两个共和国虽没得到包括俄罗斯在内的国际社会的承认，但外界认为其背后的支持者就是俄罗斯。因此顿巴斯冲突，实质上是乌克兰和俄罗斯之间的较量。1）美国是北约东扩的主要推动者和格鲁吉亚加入北约的坚定支持者。当年，格鲁吉亚轻信了北约的承诺，认为实力受损的俄罗斯不敢轻启战端，即使俄军干涉，美国也会出兵援助，然后才敢出兵。结果是，美国在战争期间仅仅给予了格鲁吉亚强有力的声援，宣称始终站在格鲁吉亚一边，但就是不发一兵、不放一枚导弹。美国向乌克兰提供的第一批物资于1月21日夜间抵达乌克兰，这批物资包括约20万磅（90.7吨）致命武器，为乌克兰前线守军提供的弹药。1月23日，美国向乌克兰提供的第二批武器已抵乌，这批超80吨的武器将加强乌克兰的作战能力。另外，舆论战也已经开打，近期，西方国家大肆渲染所谓俄罗斯将要“入侵”乌克兰的消息。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，除了社交媒体外，西方国家现在已经开始通过传统媒体散布虚假消息。其目的就是为对俄罗斯进行一系列大规模挑衅进行准备。1）2008年的俄格战争，于8月8日北京奥运会开幕当天爆发。当时，普京正在北京出席奥运会开幕式，格鲁吉亚自以为是的发动“突袭”，莽撞开战，并在最初的二十个小时中占据主动，迅速击败南奥塞梯军队，一度攻占南奥塞梯首府茨欣瓦利；但俄罗斯军队火速反击，格军损失惨重、全线败退。最终，俄罗斯宣布承认南奥塞梯和阿布哈兹独立，格鲁吉亚宣布与俄罗斯断交，俄罗斯与南奥塞梯建立正式外交关系。北京冬奥会将于2月4日开幕，普京也将亲自出席开幕式。前车之鉴在那里，乌克兰会不会学当年的格鲁吉亚，也趁着普京出方之机对斯巴顿地区下手？经济基础决定上层建筑，这一轮的俄乌冲突背后，本质上还是美国与俄罗斯的较量，特别是美国，作为冲突的发起方，有着怎样的利益考量？1、2008年俄格战争爆发的全球宏观背景是：美国深陷次贷危机，全球金融危机即将到来，美国政府对此心知肚明。2007年，美国已经爆发次贷危机，金融危机开始浮现。在金融危机正式爆发的前夜，美国挑动格鲁吉亚动手，确实也有自己的考虑。首先，俄格战争的爆发，刺激欧洲的美元加速回流美国，美元指数一路走高。当年，如果没有从欧洲回流的天量美元，美国自己的处境更惨。而欧洲的日子，则难过得很……2009年，希腊率先爆发主权债务危机，并向整个欧洲蔓延；2010年，欧债危机全面爆发。在当年次贷危机时，俄罗斯曾有意邀请中国联手抛售“两房”（房地美、房利美）债券。如果当时中俄联手，那美国的次贷危机将火上浇油，金融危机必然会提前到来甚至全面失控，引发更严重的后果。中俄没有抛售“两房”债券，美国在俄格战争期间，仅仅是口头上进行了“声援”。随后，2008年9月6日，美国联邦住房金融管理局局长洛克哈特宣布，将“两房”置于美国联邦住房金融管理局托管之下，此后美国政府向“两房”的“注资”源源不断。“两房”被“国有化”，稳住了美国的房地产危机，然后美国才敢正式引爆金融危机，2008年9月15日，雷曼兄弟宣布破产。否则的话，房地产和金融一起爆发，美国可没那么容易从危机中缓过来。2、今年，全球面临着巨大的“泡沫破灭”风险，跟2008年类似。过去两年的疫情，各国集体大放水，特别是部分原本就脆弱不堪的国家，现在更是岌岌可危。随着美元回流美国，不少国家都将出现危机，然后向其它国家蔓延。目前，市场普遍预期美联储今年将加息4次，而欧洲央行官员坚称2022年不可能加息。在此背景下，全球的美元都将回流美国，填补美国自己的流动性，同时刺破许多国家的泡沫，届时将美国再次进行收割。如果乌克兰爆发战争，那将直接刺激欧洲的美元疯狂回流美国，去补美国人自己的“窟窿”；而欧洲接下来可能会像2010年一样，爆发新一轮的债务危机。同时，一旦俄罗斯对欧洲的天然气“断供”，可能引爆欧洲的能源危机。一个团结而强大的欧洲、一个强势的欧元，不符合美国的利益；一个松散而虚弱、对美国有一定依赖的欧洲，才对美国更有利。同时，一旦俄乌真的爆发战争，那美国又可以以不出兵为条件，与俄罗斯进行交易：俄罗斯获得顿巴斯地区（乌克兰东部）的利益，换取在其它问题上对美国的支持，比如中东。中东国家，也握有天量的美元，美国同样需要中东的美元流向美国。同时，当前高企的油价，也是遭成美国巨大通胀压力的最重要因素，美国在中东方面获得俄罗斯的配合的话，有利于美国打压油价、控制通胀压力。总结一下，以乌克兰问题这张牌，美国准备一箭三雕：美元、欧洲、中东。接下来的乌克兰局势，主要看俄乌美三方的博弈，关键就是一句话：乌克兰能否顶住美俄极限施压？1、美国的意图其实很明显，就是想出钱（武器装备）并制造舆论，让乌克兰去当“炮灰”，制造紧张局势，搞乱欧洲。但美国估计又会跟2008年一样，不会自己亲自下场（出兵）的，而是出场乌克兰的利益与俄罗斯进行交易。2、俄罗斯不会主动打第一枪，但如果真打起来，也不会手软。对于俄罗斯来说，在经历了疫情的冲击之后，也是天量放水，导致国内通胀压力巨大。2021年，俄罗斯疯狂加息7次，仍然压不住通胀，根据俄统计局数据，2021年俄罗斯通胀率创下2015年以来的最高值，达8.4%。为了减少战争带来的影响，俄罗斯不会“打响第一枪”，以占据国际舆论的制高点。而是会逼乌克兰方面先“擦枪走火”……一旦乌克兰真的“打响第一枪”，那按照俄罗斯和普京的性格，绝不会手软，就像2008年在南奥塞梯一样。另外补充一点，对于俄罗斯股市来说，暴跌10%，首先是因为俄罗斯股市“虚高”。2020年疫情爆发之后，俄罗斯疯狂放水推高了俄罗斯股市；去年，俄罗斯加息了7次，从去年11月份开始，俄罗斯股市就开始持续下跌，上周已经有过连续暴跌，现在一下了暴跌10%，也不必大惊小怪。3、现在问题的关键是，乌克兰会不会自己主动当“炮灰”，去“打响第一枪”。如果乌克兰像2008年的格鲁吉亚一样，用武力强行解决问题，那俄罗斯必然强硬反击、爆发战争。最终的结局，大概跟当年的格鲁吉亚差不多，被美国“卖掉”。但现在问题的关键是，美俄都是在使用各种手段向乌克兰政府极限施压：一边是美国和其它一些北约国家不断向乌克兰提供口头上的支援，以及各种资金、人员和武器上的实物支持；同时还在极力煽动舆论。另一边，俄罗斯除了不停在本土调集军事力量，有关承认卢甘茨克和顿涅茨克独立地位的提案也将于本周在俄罗斯国家杜马党团内部先展开讨论。所以现在乌克兰问题的关键是：乌克兰政府能否顶住压力、掌控住局势，避免真的出现“擦枪走火”。俄乌之间如果真的爆发战争，对于中国来说，将是利好。1）从国家战略层面来讲，如果俄乌之间爆发战争，那必将成为全球关注的焦点，“祸水西流”将帮中国分摊部分的压力。2）从全球流动性的角度，俄乌冲突将直接刺激美元回流美国避险，特别是欧洲美元。但同时，近期美国国内反而有部分资金在流向中国，这是因为中国目前影响力获得巨大的提升，也成为了国际资金避险的重要选择之一。届时，从欧洲、中东等地区流出的美元，将有部分流入中国。3）随着全球经济形势的恶化和部分地区地缘关系的紧张，接下来，欧洲和中东国家出现危机的概率将大幅上升，后面有他们求中国的时候。比如，类似于2010年吉利收购沃尔沃的案例，未来几年可能会反复上演。2008年俄格战争后，中国获得了近10年的战略发展期，大幅扩张了国际影响力；2022年，如果俄乌爆发战争，又能给中国再争取几年的战略发展期。
