郭树清在陆家嘴立的FLAG！
原创： 顾子明
本文授权转载至微信公众号：政事堂Plus2019
“那些炒作外汇、黄金及其他商品期货的人很难有机会发家致富，正像押注房价永远不会下跌的人最终会付出沉重代价一样。”
在10日召开的陆家嘴论坛上，央行书记、银保监主席郭树清放出了一个“我不是针对你”的全场AOE，表示外汇、黄金、商品期货和房地产都蕴藏着巨大的风险，个人投资者玩金融衍生品必将遭遇损失。
这么大的一个FLAG立了下来，尤其“押注房地产要付出惨重代价”，不由得让很多人相信，监管部门将推出一系列遏制房地产的宏观政策。
在我看来，中国房地产多维度的两极分化趋势并没有改变，这几段话，还要放在中国缓收水的宏观政策周期来看。
就像海水的潮汐，去年的放水和上杠杆，是从一二线城市向三五线城市蔓延的，今年的收水和去杠杆，也是从三五线城市回归一二线城市。
虽然我们定调“不急转弯”，但随着监管部门一边收水一边暗中观察，率先“脱水”的，必然是经济落后的地区，以及信用差的企业。
譬如负面新闻缠身，不断在三五线地区挥泪甩卖资产的地产巨头，当潮水褪去的时候，最边缘的也最先在裸游。
而对于监管层来说，很愿意看到几个“惨重代价”的典型。
对于房价信仰的中国人，监管无论抽贷加息都很难浇灭他们购房的热情，但只要朋友圈看到了“惨重代价”的负面典型，马上就会冷静下来。
监管层不是要把房价打入下行通道，也不是要扭转飙涨的外汇以及期货趋势，而是要防止广大手握现金的民众在房产、外汇以及期货方面形成上涨预期的一致，在监管调控的面前形成一个巨大的对手盘。
所以，郭主席说别指望玩期货发家，是大实话。
就像10日五部委调查曹妃甸的非法囤货，动力煤马上就下跌，最近一个月的动作体现出了，同时手握海量资金和超级执法权的庄家，在任何的金融资产面前，正反手一顿操作，都会把跟风的小散们割的怀疑人生。
而监管层动用“看得见的手”开始引导市场，一个很重要的原因，就是要面对美元欧元滥发引发的输入性通胀。
就像中国一二线的放水，几个月之后才会渗透到三五线，欧美因为疫情放出来的水，未来一段时间也在不断往中国流入，推动资产价格的走高与通货膨胀的加剧。
中国的监管部门应该是已经形成了一个判断，我们将迎来一个较长时间的（输入性）通胀.......
中国央行收水，美国央行放水，这个蓄水池最大的问题，是一收一放之间，美联储会夺取中国央行的的主导权，所以中国的监管部门就要从“无为”变成“有为”，防止国内民众的资金跟着美联储在国内空转。
监管部门为了跟美联储争夺舆论的制高点和民众的信心，就必须要立Flag，就必须要兑现Flag，所以我是信郭主席10日讲话的。
而做出这种Flag，也意味着我们面临的困难也是极大的。
欧美绕过中国央行涌入的钱，挡是挡不住的，监管能做的就是尽可能遏制这些资金的空转，让更多的实体经济能够通过直接融资的方式，把这些输入性通胀以实业的方式吃下。
而对比郭主席10日喷的那些，能够吃下欧美输入性通胀的地方，也就剩下来一个股市，一个债市。这俩吃下，不仅有利于实体经济的发展，也能够避免欧美收水时，提前撤离的资金引发系统性动荡。
因此，我判断，今年下半年，监管部门会推动大型企业和强势地方政府，在合规的前提下，于资本市场进行大规模的融资和发债，用体制吃下美国溢出来的通胀。
下半年爽的会是谁，不言自明.......
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