2024年的机会只在上海和深圳！
原创： 顾子明
本文授权转载至微信公众号：政事堂Plus2019
搞砸一件事只需要一个理由，搞好一件事儿需要多方力量的促成。
政策也是一样，对一个政策的负面效果是比较容易判断的，但是想要形成正面效果，就需要多个政策恰到好处的配合，还不能搞成合成谬误。
譬如去年解读中央经济工作会议，研究今年的经济政策时，对财政政策的大幅下滑进行警示，并专门附加写了多篇文章，建议吃政府拨款的行业一定要战略收缩和抓回款，
尤其是很多从事半导体行业的读者，由于严重依赖于政府投资，也建议要提前应对。
当时，这个财政收缩判断遭受了最广泛的抨击，却不想半年后一语成谶。
而23年政策方向力主的消费领域，在今年收官的时候回望却是一言难尽，也低于我的预期。
上半年刺激国内旅游消费，颇有点虎头蛇尾，
下半年刺激国内房产消费，更成为了段子手们的素材，
直到四季度一系列报表出来后，大家才发现23年的消费王者是拼多多，
后来我复盘的时候，才想明白，
因为我们23年有两个一边倒的政策，
内部政策是重消费轻投资，外部政策是重外贸轻外资，
凭借着国内消费刺激，美国高通胀之下对廉价消费品的热情，以及中美关系缓和之下，对800美元以下跨境电商的免税漏洞默许，
消费+外贸的拼多多，成为国内位数不多叠加了双重政策buff的公司和23年最大的赢家。
（当然，23年消费+外贸的标杆还有华为和比亚迪，但他俩都没吃到美国通胀红利）
相比于2023年，我们有两个一边倒的政策缔造了拼多多，
我们2024年将这两个一边倒的经济政策来了一个180度的U型转弯，
内部政策，从23年的重消费轻投资，转向24年的重投资轻消费，
外部政策，从23年的重外贸轻投资，转向24年的重外资轻外贸，
从消费的角度看，靠着23年政策和舆论引导，出现的报复性旅游、报复性消费的很多领域都会确定性的遭受重击，
上到航司、酒店，下到白酒和烧烤摊，可能都无法幸免，
这些都是确定性的，也是这段时间跟大家聊的比较多的。
另外我们还要担心，随着工作重心从外贸转向外资，24年开始，虽然我们跟欧美的关系会持续的缓和，
但是双方之间的贸易摩擦很可能会加速，一系列的拳头出口可能要受阻。
展望24年，我们需要从消费转向投资，
但跟23年一样，搞好一件事儿是需要多方力量的促成，
相较于23年是集合消费与外贸，24年最大的确定性，应该是集投资与外资的双重buff。
投资的方向，是政府主导的三大工程，也就是保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”。
外资的方向，跟欧洲方面主要勾兑的绿色低碳领域的一系列产业链，跟美国方面主要勾兑的人工智能领域的一系列产业链。
前者的特点，一个是见效慢，外溢效果有限，但能维持房价、刺激内部消费循环，
后者的特点，一个是地域限制，受众面窄，但能带来高薪收入、大幅提振资本市场，
三大工程主要集中在一二线的超大特大城市，欧美投资主要集中在东南沿海的国际都市，
三大工程拆迁支出的房票应该会仅限一二线的本地购买，绿色低碳和人工智能产业的新增就业不高，收益人群也比较窄。
所以，在温差持续扩大的24年，机会范围已经被限制的非常小，
除了一些普通人参与不到的资源类之外，绝大部分人的投资和就业机会只在上海和深圳享受双buff的湾区和麾下符合高质量发展的企业产业链。
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