解读中央经济工作会议(二)
原创: 顾子明
本文授权转载至微信公众号:政事堂Plus2019
在中央经济工作会议的报告里,在这个变幻无常的世界中,聊一聊确定性。
上一篇聊的是产业经济,这一篇的重点聊跟民生和普通人关系更为密切的消费(含部分房地产,但房地产需要另开一篇)。
2023年的1号工作,是扩大内需。
会议提出,把恢复和扩大消费摆在优先位置。增强消费能力,改善消费条件,创新消费场景。
此外,支持三大消费,其中位居首位的,是“支持住房改善”。
最后,又用大段文字表述政府投资和重大工程。
我们可以清晰的看到,2023年的确是严格按照前一年的经济工作来推进的。
上半年,从淄博烧烤开始,国家对消费管制的开放可谓是一路绿灯,
下半年,全国刺激房地产的政策宛如十八道金牌般泼天似的往外出。
年底前,一万亿特别国债增发,作为预备队打了出来,将财政赤字率一口气提升至3.8%。
但是很可惜的是,这些消费领域的刺激政策,以及开放行政管制,并没有起到什么大作用,房价一路下跌,CPI指数更是屡破市场的预期。
我并非经济学者,对此的朴素理解是:
在居民收入未能实质性增长的前提下,消费政策的刺激,只会把钱从一个兜掏到另一个兜,这种抽水的刺激机制,反而导致很多领域的消费枯竭。
所以,到了本次的中央经济工作会议,我们开启了U型转弯:
面对消费的乏力,扩大内需不仅从1号工作消费降至第2号。
任务职责也从“把恢复和扩大消费摆在优先位置”,下调为“激发有潜能的消费”,力度下滑的尺度令人咋舌。
“激发有潜能”一词,也标志着今年刺激的传统消费领域,大部分将不再继续刺激,转向一些有潜力的领域。
这意味着明年的传统消费将没有任何的噱头,全靠市场的内卷,自疫情以来全国各地发放的花式繁多消费券也将被大部分喊停。
此外,今年消费政策三驾马车中的头马房地产,在明年的工作中直接消失。
这标志着,明年也不再会有房地产的消费刺激政策。(投资政策会有,在之后的文章中会提及)
更重要的是,今年浓眉重彩的重大工程对消费的促进也不见了,(除三大工程外),明年的基建投资消费也非常的不容乐观。
总而言之,几乎所有传统的消费,除新能源汽车、电子产品外,在24年的日子都不会好过,不能指望政策,只能指望自己的拼搏。
而消费的机会,主要集中在两个方向,
一个是外资代表的新型科技消费。(美国)
大力发展数字消费、绿色消费、健康消费,积极培育智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”等新的消费增长点。
数字消费、绿色消费、健康消费,三个大力发展的消费领域,全都是我们明年要对外资巨头(盖茨、马斯克)开放的领域。
因此,国家会放宽这些领域的管制,推动民营企业在这些领域做大做强,以形成跟外资的竞争力,在24年争奇斗艳。
至于,智能家居、文娱旅游、体育赛事、国货“潮品”,这些需要培育的,短期内估g计看不到啥,主要是依靠王公子们投钱,搞点噱头。
另一个是国资代表的绿色低碳消费。(欧洲)
要以提高技术、能耗、排放等标准为牵引,推动大规模设备更新和消费品以旧换新。发挥好政府投资的带动放大效应,重点支持关键核心技术攻关、新型基础设施、节能减排降碳,培育发展新动能。
通俗来说,消费来了个U型转弯,
20-23年,我们是发放各式消费券刺激传统消费,24年,我们是发绿色券推动高质量绿色消费品的以旧换新。
20-23年,我们是搞传统基建刺激经济带动消费,能大规模的用人就不用机械,24年,我们是搞新兴基础设施建设,投资减排低碳的核心技术创造高质量就业。
总而言之,24年的消费机会,就在下面的四个方向里面找交集:
盯着美国的高新科技,
盯着欧洲的绿色低碳,
盯着外资的开放领域,
盯着国资的投入领域。