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碧桂园的违约正式宣告,房地产的时代终究是过去了!

作者 :正文注明 2023-08-09 20:43:20 围观 : 评论

来源:圆方你怎么看啊
微信ID:yflooklook

中国提出全球发展倡议,得到国际社会的广泛支持和积极响应。中国将坚持对外开放的基本国策,坚定奉行互利共赢的开放战略,不断以中国新发展为世界提供新机遇。中国将稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放,推动各国各方共享制度型开放机遇。

——2023年3月26日,致中国发展高层论坛2023年年会的贺信


去年的六月份写了几篇文章,内容跟“时运”相关。

重点讲了讲中国正处在从“艮土八运”“离火九运”转换。


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其中这个运是什么?再普及一遍

运其实可以理解为是一个行业的周期,每个行业是有它的运势的。应该说中国在过去的二十年里面的艮土八运,主要是做房地产、做土地、做能源、做矿,这就是那个行业的一个大运所在。

而离火九运更多的则是以影响性,虚拟为主的行业,比如传媒,技术。
在之前的文章中有指出几个明确的赛道:

第一赛道:新能源。

离为火,为能量,为电,看新能源,碳相关。

第二赛道:电子、互联网。

离代表网,代表电;离为心,芯片重点关注电子、互联网:人工智能,大数据,重点关注——虚拟现实元宇宙。

第三赛道:情感。
离为情感,各种情感心理问题越来越多,心理学行业,影视行业等。

如果说去年的六月,大家对于这些“玄之又玄”的东西感受不深,那么这一年多的资本市场的变化,以及这几天的许多新闻,似乎为这些“趋势”写下了注解。

今天,营业收入只有32亿做新能源材料的新股盟固利,开盘最高暴涨至3700%,创下202.15元的价格,彼时,该公司总市值一度接近930亿元(收盘450亿)。与此同时营业收入4000亿的碧桂园继续下跌,股价只剩300亿……

今天我们一起聊聊:

碧桂园的违约正式宣告,房地产的时代终究是过去了

这几天,刚从ICU被拉出来打了“新棚改”“肾上腺素”的房地产行业又爆了不少新闻。

7月31日,碧桂园发布公告称,预期截至2023年6月30日止半年度可能录得未经审核净亏损。同时7月30日,碧桂园服务董事会主席杨惠妍宣布将名下持有的20%(约6.75亿股)碧桂园服务股权捐赠给国强公益基金会(香港)涉嫌转移资产被舆论关注……

一周后,昨天8月8日,碧桂园仍未能支付应该于8月7日支付的两笔美元债的票息。碧桂园资本市场惨遭股债双杀“原先认为是本金还不起,现在是连利息都还不上了”

至此,2018年房地产四强,碧桂园,万科,恒大,融创。只有在18年喊出来“活下去”的万科依然幸存,其余的三家均已处在“生死边缘”。


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当时郁亮看来,之所以强调“活下去”是因为房地产行业的“转折点实实在在到来了。”

他说:“今天我们所面临的转折是全方位的:政治、 经济、国际、军事等方方面面。”五年后的今天,重温这段话,或许有不一样的感受。

对了,在房地产巅峰时期参与“宝万之争”的宝能,似乎也到了“生死关头”。在前两天流传出来一份网传视频中,姚振华被讨薪“围堵”,并发生拉扯,后者在安保人员的保护下一度踉跄挣脱,却不慎跌倒,第二次更是被讨薪者环抱住脖子扣倒在地,最终在安保人员口头劝说之下,双方才得以分开。


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如果说“房地产时代”真正结束的终章,是从21年12月恒大第一笔美元债违约开始,那么昨天碧桂园的美元债违约,大概就是这个终章的高潮。

很多小伙伴或许会担心,“房地产时代”结束了,房价是不是都要崩盘了呢?

其实也不是,美国的房地产时代结束于70年代,日本的房地产时代结束于90年代。

但是房地产时代结束了,并不意味着住房市场没有了。不论美国08年的次贷危机就是因为房价高涨,而即便今天,美国房地产市场依然是美国普通人最主要的投资渠道之一。

房地产时代结束的意义,其实是房地产企业“唯我独尊”“一枝独秀”时代的结束。

从这个时候起,房地产行业将会回归正常行业,也就是“一赚两平七赔”的状态,房地产的企业将不会再拥有无限量的信贷,也不再会诞生那么多的“首富”。

事实上,房地产时代的到来,背后其实还是资本选择了房地产作为“栖身”的载体。

任何时代,资本涌向哪里,杠杆加到哪里,就是哪个行业的时代。当一个行业能够不断创造增量,带来现金流,创造出信用,“它”就会得到资本的青睐,那么“它”就是时代的宠儿,就会迎来“它”的时代。

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那么,最后留一个思考题

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