东南，东南！

佩洛西冒天下之大不韪的访台，在中期选举后被献祭，作为一个山头被拿下，而中美围绕台海的争斗，也会进入相持阶段。

接下来两年，美国两党将在国会僵持，几乎必然会在台海问题上发难，因为这是极少数能弥合其巨大分歧的议题。

对我们来说，最重要的是守住底线，守住红线，在军事上切忌妄动，以西向的增量，推进内部存量改革，为难以避免的碰撞，积累手牌，提升实力。

第一部分是局势剖析，第二部分讲芯片问题，第三部分讲时间表，第四部分是个人相关话题。

一

佩洛西后，台海躲不过升级的宿命。中美关系的螺旋式变迁，只有快慢，而不会逆转。

西方国家访问台湾是比较常态化的，每年都会发生。无论是美日还是欧洲，台与国外的交往不少。

这些访问发生之后，我们要么低调处理，要么以官方声明、表态、抗议的形式回应，当然也不乏制裁，而最激烈的肯定是专项军演。

迄今为止最大的是1996年那一次，是为了回应李登辉公然访美。

当时阵仗很大，比现在大得多得多，直接引来美军出动两艘航母进驻台湾海峡。

96年台海军演

但即使是那一次，台海局势最后也平稳落地，没有演化成不可调和的正面冲突。

这次佩洛西访台后，官方公布了八项反制措施。美方反应最大的，是其中的“三取消”，也就是中断中美军方的沟通机制。美军则声称中方“过度反应”。

但放到更长的中美交往史上，中美军方沟通机制也中断过多次，其实也没有什么新鲜。

中美围绕台海问题，在过去的一些时间点上，曾经发生过不少龃龉，激烈的争夺也时有发生，但经过冷处理和利益置换，总能最终转圜。

原因是双方在发展经济、互利共赢的大逻辑下，总能找到错身的空间。美国在不同时期有不同的战略重心，需要倚重中国，中国也将始终将经济发展当成首要任务。

用官方话语，当时的太平洋足够大，容纳的下中美两国。

但现在不一样了。

美国从两党、战略界、军方已经形成共识，将把中国当成长期竞争对手，只会动用越来越多的资源，对中国进行围堵和规锁。

同时，东方大国也到了由富转强的关键时期，实现民族的伟大复兴，作为世界主要芯片出产地（经济瓶颈）和第一岛链的锁钥（军事安全）的台湾岛，我们必须拿下和解决，这是毋庸置疑的。

这是台海问题必然的结局。

而且百年大变局下的博弈，台海已经成为东方大国国际地位关键一跃的重中之重，对美国也是维持国际秩序中心的必保之地。

既然台海宿命不可逆转，那最重要的，是抓住台海局势的主动权。

二

中美作为全球前二的大国，对于经济主导权的争夺战必然会爆发。

而当前中美经济争夺的焦点，正是以芯片为代表的高科技产业。

佩洛西访台前后，恰巧赶上了一个芯片行业清理的敏感时期，牵连甚广。

而这一系列事件的影响，得从政治上看，才能找到关键。

曾经，我们在高科技领域的工作思路是以买为主、全面铺开，典型代表即是高铁大发展。

一些老网虫可能还有印象。那时有博主曾揭露，我们动车上连厕所的洗脸盆都是高价进口的，更何谈一些关键技术。

这其中真是养肥了太多人，而这部分人的影响力，持续到了今天。

但在过去的时代背景下，这条路仍最为省钱的。同时中美还没有摊牌，因此是走得通的。

但在中美持续发生激烈碰撞的新格局下，如果还守着这条路不换道，必将在战略上全面落入下风。

佩洛西访台，就是为了着手组建将中国剔除出去的芯片联盟。

而我们的应对思路，则是打破幻想，苦炼内功，真正从科研基础做起，实现反超。而这样做的第一步，就是净化内部。

其次，从体制机制的设计就能看出上层的用意。

主管产业政策的权威人士，除了商务、金融等既定的领域外，还多了一项分管职责，那就是科技。

权威人士领衔科技体制改革和创新体系建设领导小组，正以第三代半导体为突破口，在美加大对我围追堵截时，趟出一条新路。

当前我们被“卡脖子”的主要是第二代半导体，而第三代半导体在国际上都处于研发的早期阶段，东方大国和其他竞争者差距不大。

一旦大国掌握了这个技术生产，对芯片如饥似渴的各个产业则大有可为。

这就是属于大国的东方智慧，既然第二代半导体存在巨大的政治及其他不确定性，那么不如另辟蹊径，向第三代半导体进发，抢先扩大优势，再用优势去撬动原有的劣势，继而掌握先手。

这也是为什么，主管工业和信息化的新任领导刚一上任，即密集考察肩负科技攻关任务的高校和科研。

而至于2014年就设立的大基金，已经进入第二期，注册资本高达2041.5亿元，比第一期高出一倍还多。

既然锚定科研，自然清楚要投进去的前期成本规模。

只要方向对，有中国天量市场的需求支持，迟早会有突破。

芯片是科技时代的最重要生产力，好像第一、二次工业革命中的蒸汽机、内燃机，是让经济运转起来的基石，战略意义相当于前两个时期的煤炭和石油。

在科技时代，消费、军工、航空航天、交通、能源等各行各业都离不开芯片。

尤其是武器装备，以半导体产品为基础的信息设备费用占整个武器系统费用的50%-90%，隐形飞机是60%，现代火炮和坦克是70%，军事指挥和控制系统则高达98%。

从这个逻辑上讲，芯片自主化的方向更不能改变，绝不能受制于人。

也正是因此，独立自主和内部净化才如此重要。

有关方面，我不明说。只能告诉大家，如今的趋势就是用大量订单盘活国产厂商，使产品尽快突破，再经过充分迭代，使最终产品获得良好性能，为未来斗争做战略准备。

而国内民用消费的加持，可加快完成自研周期，最终获得战略主动。

感兴趣的，可看一看刚才提到的新任领导的履历，会有明确答案。

三

当时对台独顽固分子进行了集中制裁，却没有蔡英文和赖清德。

白皮书虽然不再提不向岛内派驻军队和行政人员的承诺，但仍坚持和统是优先选项。蔡赖毕竟还是地区领导人，要给他们做出回归决定的“自主”空间。

一旦这两位上了顽固分子名单，就意味着终章。

当下的怀柔，有以下考虑。

首先，2008年更新的《瓦森纳协定》，对国内获取半导体材料进行了明确限制。西方国家作为协定成员国，均对大国实施严格禁运。

最先进的设备买不到，并购会被严格管理，甚至华裔工程师也不允许加入核心部门。

上面提到，半导体是科技时代的血液，是中美都在激烈争夺的制高点。

为了让经济运转起来，突破瓶颈是必须的选项，环顾四周，只有量大且同文同种的岛内工程师能补足短板，让我们在科技时代转动经济的齿轮。

而美国不会坐视不管，一定会做出干涉，进行阻挠。

第二，未来10年，全球经济长期低迷，全球人口“低增长”、“老龄化”，全球主要经济体“高债化”、收入不平等也会“扩大化”。

低速发展会引发政治、军事、社会领域的不稳定。就好像美国当前激烈的党争，社会上的乱象，底层逻辑其实是发展的严重瓶颈。

前40年的高速发展，让各方面难免积累沉疴，在抵御风险方面充满了脆弱性。

“美国病”的传染值得警惕。

在挑战持续增加的未来，我们需要民族大义，将各种利益拉到一致的轨道，以此聚旗，让国家渡此一劫。

第三，台海归根结底还是中美关系。

除了民主党爱打台湾牌，下一次中期选举，民粹化的共和党只会再次操弄台海。

当两党团结地把台海作为内部矛盾的转移之处，我们和美国碰撞的概率将大大上升。

佩洛西访台，恰巧碰上中美内部的重要议程，双方都没有退让空间，所以只会加倍紧张。

但从美国建制派的角度，毕竟还有很多牌握在东方大国手里，不能彻底掀桌子，维持斗而不破的局面更合理。

在全球经济持续低迷的大背景下，尽管东方大国和建制派之间还有合作空间，但好像湿毛巾挤水，已经不剩多少油水。

而一旦民粹掌权，本来不大的蛋糕就更入不了眼，会彻底把军工复合体的利益挺在前面，着手分肥。

对美国来说，当前虽然内部危机隐现，矛盾重重，但凭借美元霸权地位，和拨弄他国政治动荡的手段，吸血全球的基础还在，也能通过把代价和成本转嫁出去，恢复元气。

但我们如果一定要拿下对岸，就得在美国布好局、修好堤之前，也就是美国恢复实力前介入台海。否则等到下一个繁荣周期到来，美国完成调整，也就丧失了机会窗口。

除了机会窗口时间紧迫，产业窗口时间也不等人。

从芯片半导体的周期看，当前全球芯片出现产能过剩，竞争态势有所放缓，但当新一轮繁荣周期开启，对半导体的需求再次上升，将再次引发供需紧张。这个一般是3—5年。

从经济形势看，今年尽管发展受限，但至少还有外贸的支撑。我们当前扩大的许多外贸订单，大部分是占有了国际市场上原来的欧洲的份额。

相比之下，欧洲由于能源成本提升，制成品价格提高，所以竞争力上完败给大国。

但欧洲能源已经开始加速调整变革，过去从俄罗斯进口的油气转向中东、美国，绿色可再生能源加大投资。当完成基础的建设，届时质量更胜一筹的欧洲制造重归市场，将重新夺回失去的份额。

从能源结构的转换看，需要4到6年。

最后是政治周期。

美国经济缺少内生动力，通胀问题又很难解决，很可能导致政治上加速轮替，再加上拜登本人的健康堪忧，选举表现难以尽如人意。

如果2024年共和党当选，前面提到，只会在2026年的中期选举前，将台海当成拉抬选情的重要手牌，而那时候，可能就是我们这些年挑战和机遇同时最大化的时候。

没有多少年了。

四

最后，是宏观形势下的个人建议。

1、全球经济慢增长已成定局的前提下，个人决策一定要稳。

大部分的普通人，禀赋要素在平均线上下，面对风险，抵御能力是脆弱的。东方文化重视风险防范，强调家族思维，其实已经给了我们不少启示。

家族思维的基本内涵，就是拥抱集体，毕竟群体在风险面前的耐受度比个人要高许多。换成现在的环境，就是要有一个单位，在单位中找准位置。

另外还要减少有风险的个人决策，例如承担不必要的债务、叠加难以消化的杠杆等行为，都要尽量避免。

2、大国因为地缘的对撞，必然引发制裁，导致失业等，加剧全球化收缩。

从美国的行为模式看，不会自己卷入战争，而会对东方大国实行全方位的制裁和断供。

美国已经开始着手准备对中国的制造业替代，将订单尽可能转向东南亚、中东欧、印度和拉美，以确保届时不因为冲突和相互制裁，伤了自身元气。

俄罗斯在制裁面前，尚且有粮食和油气作为缓冲的基石，而我们面对制裁，其实缓冲的余地要小的多。

因此，咱们普通人在外部冲击面前，所受到的影响也会更大。

和平来之不易，冲突离每个人不远。

中美的对决，意味着过去40年的经济格局的极大改变。国家正从产业供应链安全的角度，把同外部的经济联系进行重新布局。

而从个人择业层面，面对制裁的极端情况，应该最大程度上远离全球化行业，以将损失减到最小。

至于房产，非核心地段房产将被进一步挤水分，这个是既定的方向，趋势只会增强。

3、面对中美围绕台海的争夺，除了避免风险外，如果说哪些领域可以长期关注和投入，我推荐两个方面。

一是国产替代的高科技行业。

拿美国举例，08年金融危机后，国内经济几乎所有领域都受到冲击，破产裁员，薪水下降。而高科技行业，无论是就业岗位，还是工资中位数，几乎在各个州都呈现稳步增长。统计显示，从07年到16年，美国整体的高科技就业岗位累计增长达20%。

上文也反复强调了上层对科技领域国产替代的决心。

作为下一个时代最鲜明的特征，没有人能躲得过科技的时代风潮，而惟有远见笃行者方可成为风口上的弄潮儿。

二是西部开发。

面对东南方向日益紧张的局势，必须要加大对西向的投入。这一点，我之前的文章里，已经点了很多次。

极端情况下，东南方向的联系势必被切断，从国家安全的角度，必须要确保西向的输入输出的通常完备。

疫情进入下半场，而在台海紧张加剧的基础上，西向投入只会越来越多，而在东南方向的收缩，也意味着内地将获得沿海曾经的部分机遇。

最后，台海之争从军事意义上来说，离内地的民众其实较远。

据我看到的材料和综合的评估看，解放军从实力和准备上，完全有能力实现预定目标。

中美将继续维持斗而不破的微妙平衡，而在掀桌子之前，现有大类资产的估值，也不会发生剧烈单边的波动。

来个简单的总结。

在可以预见的风险来临之前，要进行充分的规避，一是少冲动、多抱团，最好有个单位，减少负债和加杠杆；二是全球化将会收缩，减少在相应方向上的投入。

如果在充分规避的基础上，还有余力可以付出和投入，第一是在全球横向对比的角度，首推国产替代的高科技；第二是从上层加大投入的角度，关注西部板块，东方大国的市场永远是政策市，跟着政策方向走，总能有操作的空间。

四

四十多年前，我们正在历史的分岔路上徘徊，而对越一战，为内部团结一致的大势奠定了基础，开启了一个不可逆转的时代，更为之后的40年定下了主旋律。

而如今，历史也许又将重现。

面对日程表，有些人被热血冲昏了头脑，吵闹着赶紧动手，不要浪费了机会；更多的人想要维持旧日的小日子，认为局势可以维持在目前这个状态，不要打打杀杀。

这两种都没有理解“战略主动”这四个字的含义。

逆水行舟，不进则退。眼前的岁月静好，是多少提前入局的先辈躬亲负重换来的。

只是我们习惯了聚焦于眼前，习惯了身边的人和事，却忘记了他们的贡献。

宏大时刻到来前，如果不能亲身参与，那至少把自己照顾好，尽所能壮大自己，这样在国家有所呼召时候，不至于匮乏，也不至于因为自己的困顿，而左右为难。

大义，其实就在于生活的每个选择。