隐秘故事：芯片大涨背后的众所周知和不为人知
图片来源@视觉中国
文 | 财经无忌，作者 | 典良
7月的某一天，在深圳新亚洲电子城二期的某个档口，一笔交易正在进行。
交易的标的是一批数量为2000片的芯片，卖家就是这个档口的老板，买家是某国内排名前三的民营整车厂的附属半导体公司，委托了旗下一个贸易公司过来采购。
最终，这批芯片在繁琐的验货流程完成后，买家现场付款，完成交易。
成交价格并非密不透风。据称，买家现场支付了2000万元，也就说每片芯片的单价高达1万元。
当然这个金额对于地处深圳核心电子贸易市场的档口来说，并不算多。但是在特殊的市场环境中，这笔交易还是被好事者放大了影响。有参与这笔芯片交易的人员说，这个型号的芯片，正常价格也就1500元左右。
高达6倍的涨幅，而且是被国内前三的汽车整车厂提走，这一交易行为不被放大来看都不行。
那么，是什么促成了这次正常而又不正常的交易呢？
一则禁令引发的涨价血案
去年的5月15日，由于众所周知的原因，美国商务部宣布加强出口管制，特别是在芯片行业，矛头瞄准了一些中资企业。
坊间认为，美国的出口管制，是本轮全球性芯片涨价的根源。
自半导体技术在美国贝尔实验室被创造出来，经过数代工程师、全球产业链数十年的努力，搭建起了半导体产业链的分工与合作，各国、各技术联盟、各企业在半导体产业链中的各细分领域协力合作，构筑了全球半导体产业链的生态，美国作为该生态的主要参与角色，从设备、材料、分工等各方面，形成了极大的技术性管控，这也是美国出口管制的底气。
但即便是在美国试图完全阻断华为通过外界获得芯片的2020年，华为仍旧以超过190亿美元的半导体采购支出，稳居全球半导体采购的第三名。
华为这种巨大的采购支出，实际上覆盖了整个半导体产业链。
从最上游的材料、设备、IP，到中游的设计、制造、封测，再到下游一点的集成、开发、应用，都或多或少地有着华为的身影。
2020年华为核心供应商大会上出席的核心供应商有150家之多，连续十年的金牌供应商是恩智浦和英特尔，在获得华为评选的供应商奖项的92家金牌供应商中，来自美国的企业有33家之多，而有些企业的营收中，来自华为的采购收入占比甚至超过50%。
对华为的出口管制，成为本轮全产业链缺货与涨价并行的导火索，真正引爆举全球之力搭建的生态爆炸的，又是2020年5月15日这次。
因为华为只有芯片设计的能力，没有芯片制造的能力，华为芯片的来源无外乎两个：晶圆代工厂和上游芯片供应商。华为在2020年9月15日之后生存的粮食——芯片，要在这短短的几个月内加大采购，而这种采购是非常规的、突发的、且已经持续一定时间的。
华为要延续业务，就得抢产能。
其实这从2019年开始就一直在进行，华为的产能抢得越多，其他公司能分到的产能相对就会更少。此消彼长的情况下，华为海量的采购订单，势必影响到晶圆厂的产能计划，在晶圆厂的排产中，华为的优先级自然上升。在2019年，华为在台积电的采购支出在台积电的营收中占比为14%，是台积电第二大客户，同期大陆企业整体在台积电的占比为22%。
与此同时，根据《中时电子报》报道，台积电正与高通、联发科、AMD、Nivdia等厂商进行沟通协调，将这些厂商的产能先挪一部分给华为，争取在120天的缓冲期内，先帮华为生产足够的芯片。
整个2020年六月、七月、八月到九月最后期限前，几乎所有关于芯片行业的新闻，都离不开华为的采购和抢产能。
从业内了解到，MTK将自身在台积电的产能，让出来给了华为。如果按照坊间对于华为挤占产能的影响的时间来算，3个月的晶圆生产周期加上一个月的封装测试周期，芯片从最顶端的原材料到成品，至少需要四个月的时间，再加上华为挤占产能最少三个月的时间，前后超过半年的产能空窗期，使得供应链生态从这个时候开始割裂。
自保式的恐慌性囤货
最先从美国出口管制中反应过来的，是国内半导体行业和ICT行业的企业，这些企业中又分为三类，一类是和华为一样上了list的企业，这些企业（和机构）本身已经很难通过正常的贸易渠道获得含有源自美国技术的产品，因此在受到管制前，通过合规的贸易渠道，获得部分支撑企业正常发展的芯片。比如海康威视等，据称海康威视的安全库存，从常规的三个月，增加到了18个月到24个月。
除了海康威视，还有更多的类似企业，尤其是头部企业，选择了囤货，原因无外乎3个：
1、担心美国出口管制扩大化，波及到自身。这个担心后来逐步变成现实，据不完全统计，除了65家的华为及其附属子公司，还有超过100多家的中国企业及机构，进入到了管制名单，这些企业无一不在有限的渠道内获取自身发展需求的产品，无一不进行大规模的囤货。
2、遍及珠三角、长三角的中小企业，担心因大企业集中采购造成市场价格上涨、采购成本上升，在可接受的价格区间内，向代理商、原厂下订单，并将安全库存周期进一步扩大。
3、不在中国大陆的其他外国公司，在美国的出口管制的威势下，开始寻求多维的供应链来源，而掌握上游技术供应的，也可能对他国企业发起类似的管制。比如日本对韩国面板原料的禁运，从侧面扩大了类似的事件影响，导致全球性的供应链危机，在这种情况下，各个国家的主要企业，也开始了大面积的采购。
然而，正是这种因非正常的市场行为诱发的恐慌性囤货，将芯片的价格一波又一波地向上推。
芯片陷入到一个复杂的死循环：越涨越缺，越缺越涨。
一方面，下游客户采购，在市场环境复杂化、供应链生态恶化的背景下，对核心器件的需求被放大。原本一个月10K需求量，半年安全库存，算下来也不过60K需求量的器件。但现在采购因担心代理商、原厂不能交付，可能会将每月需求扩大，比如扩大到15K甚至20K，导致代理商、原厂的订单疯涨。
另一方面，代理商、原厂的订单管理，也同样出现了巨大的挑战。从客户-渠道商-代理商-原厂的传统订单模式，是非正常的供货时期，出现了极大的挑战，这种挑战被称为“订单蓄水池”：
客户A为了满足和保障自身的需求，在供货紧张时期，会选择“鸡蛋不放在同一个篮子里”的采购政策，虽然芯片厂商有严格的代理商、渠道商管理制度，而且也要求同一颗物料在供应同一家客户的时候，不能出现2个及以上的供货渠道，但实际上大部分客户都会在OPEN BOM中默认提供二供、甚至三供的备选。
于是客户会选择在一供、二供、三供甚至更多没在供应商序列的渠道商同时将需求订单下出去，这样的话，一供、二供及其他渠道的供货累加起来，可能就满足自身需求了。但是这些来自多个渠道商的订单来源，汇总到原厂手里，实际上仅仅是一个客户的需求而已，但是这个需求，在下发出去的过程中，可能被放大了数倍。
但是，每个最终汇总到原厂的订单，都是真实订单，对的，都是真实订单！这些订单来源，在供货紧张时期，很难做到筛查。这就好比蓄水池，从四面八方进来的水，不断的汇集，而又短时间内没有出货口，导致的结果就是客户手里没货、渠道手里没货、原厂产能爆满。
而原厂缓解产能需要一个时间，尤其是诸如台积电这样的晶圆代工厂。要弥补挤占其他企业的产能给华为进行排产的空窗期，又重新需要一个长时间的准备和恢复。
此外，华为在手机市场的受阻，留下的巨大空缺，导致各大手机终端厂商的激烈争夺，这种非正常的市场行为，在竞争激烈的红海中陡然出现的蓝海，再一次成为“血海”。
供应链消息，OPPO向供应链下出去的订单增加了7000万台，vivo则是8000万台；而志在必得的小米增加了1亿台，坊间甚至传闻小米将TDK的某个滤波器工厂的产能打包了。在国内存在感极弱的三星，虽然没有公开增加的数量，但是从闻泰被韩国系滤波器厂商wisol砍单接近一半的数量，大体可以预估出三星的增加量约为5000万台。
这些增量已经远远超过了华为的实际出货量，而且也忽视了华为出售的荣耀，在存量见顶、增量放缓的情况下，巨大的订单吞噬了上游供应商巨大的产能。
加上快消品的出货量巨大、摊薄后的生产成本低、利润率高的情况下，晶圆代工厂的转产转单也就能理解了。抗疫物资如额温枪、测温仪等爆发性的天量需求，又从侧面抢占了其他行业的产能，毕竟这些正在成为必需品。
全球性疫情、得州冰灾、工厂罢工、地震、缺水缺电、失火等天灾人祸，将芯片缺口进一步激化，涨价在所难免。
一边涨价一边炒货
2020年6月中旬，在华强北的一些现货群里面，有点渠道资源的卖家开始放出一些消息：ST要涨价了。
作为全球最大的通用型、车规级MCU企业，ST的涨价，势必会成为行业的方向标。
此后，最常用的STM32F103系列芯片，开始出现波动跳动。进入8月后，在经过几次小波动后，陡然大幅度涨价。
涨幅之大、涨幅之快一改以往半导体行业其他器件的10-20%涨幅的常态，而是百分之几百的增长。到了九月底，另一则消息在业内不胫而走：F103、F030都是ST的老工艺，台积电现在不接ST的订单了，4Q一定缺，明年1Q也很大机会缺。
这则消息，至少透露了两个信息：
1、台积电逐步放弃老工艺的产能，转为更为成熟的工艺；
2、ST涨价会延续一段时间，按照Q4到Q1，至少半年以上。
现在回过头来看，这个预测，不仅准确，而且缺货延续的时间，远远超过了最初的时间，截止到现在，一年过去了，还没有任何缓解的迹象。
与ST现货市场的涨价不同，去年国内企业却是最先通报官方涨价的。
去年9月22日，富满电子(300671.SZ)发布第一轮调价通知，一些产品在公司原标准报价的基础上调2分，且必须收现金。10月13日，富满发布第二轮调涨通知，部分产品在原价基础上，再上调0.05元，涨幅达到近50%。
紧接着12月16日，富满发布第三轮涨价通知，覆盖全公司产品。
随后，国内的芯片公司开始的大面积的涨价函，在和很多客户沟通的过程中，很多采购调侃道，以前和供应商谈都是谈“年降”，现在和供应商都是谈“少涨”。以前是收报价单，现在是收涨价函。
富满的涨价，其实只是本轮涨价的缩影，背后的真实情况是：没产能。
在芯片供应链生态的分工中，中国台湾地区定位为代工，而全球超过一半的晶圆产能，集中在台积电一家手中，加上联电、力晶、世界先进等，全球超过四分之三的晶圆代工产能集中在中国台湾地区。中国大陆最大的晶圆代工厂中芯国际的份额，仅占6%左右。
中国最多的是芯片设计公司，他们只有设计能力，没有制造能力，他们要将设计好的芯片生产出来，要靠晶圆代工厂。
整个2020年12月，芯片贸易商朋友圈最热闹的，是国内之前以低价，抢占STM32F103系列通用型MCU的厂商。包括兆易创新的GD系列、航顺的HK系列、华大的HC系列以及极海的AM系列等几家，他们以PIN to PIN替代STM32F103为卖点，迅速切入原本属于ST的市场。
从当时看，他们成功了，送样、测试、下订单，想着ST半年甚至一年的交期，至少有可以替代的了。但是，人算不如天算。春节之后，很多客户开始催货，得到的结果无外乎缺货，延长交期。要么等，要么取消订单，而且还要面对涨价的现实，是的，这些厂商的价格涨幅，不比ST的低。
一些测试了多家产品、改了多次电路板的客户，绝望了，放弃了。缺一颗料，意味着产品不能上线贴片，不能出成品。
摆在客户面前的只有三条路：
一、改板，即找替代料。前期可能只需要找一颗MCU的替代料，随着全行业性的缺货，需要寻找替代料的情况越来越多，从MCU到电源芯片到音视频芯片，可能都面临做切换。
很多产品从项目立项之初选定的MCU型号，可能是ST的，但是在开发过程中，在ST的公版原理图上开设做调整，换了MCU，意味着要换辅料，换完辅料，开设调软件、调程序，然后烧录，进入测试验证环节，等验证可以后，没货。
于是开始验证其他的，可能是兆易创新的，也可能是航顺的，一轮又一轮下来，MCU好了。但是，电源芯片又缺了，又开始做替代，中国台湾地区的矽力杰、国内的圣邦微等开始起来，可是还是缺货。
动辄从4周、8周的交期，延长到24周、56周甚至没有交期，如果等不到交期，只能选择其他方式来缓解。
二、接受市场价，漫长的交期，让市场进一步加剧了炒货的行为。由整个华强北支撑起来的现货市场，是全球最大的电子元器件集散地。这里生存着无数的代理商、分销商、渠道商，他们中几乎所有的卖家都涉及到炒货。
当客户下订单后，通过代理商流转到原厂地，叫期货。而原厂为了缓解产能压力，要求代理商做适量库存的，叫现货。期货的价格很低，叫订货价；现货市场的价格，则可能很高，叫现货价。
现货价的存在，在正常的市场环境中，原厂会睁一只眼闭一只眼，让代理商通过现货市场获得一定的额外利润。加上消费品市场中成品的生命周期短，很多小企业根本无法像大企业甚至车企那样做半年、一年的生产计划，导致很多小企业无法进入原厂的供应链体系内，那么他们物料的来源，更多的来自于庞大的现货市场。
现货相比于期货，可操作的价格空间那就非常地大了。几乎所有芯片原厂对供货价都有管控，但是对现货价，则是无能为力的。
去年12月底，在NXP发布涨价函的同时，本田某款车型用到的一颗NXP的车规级MCU，型号是MCIMX6D6AVT08ADR，正常价格是18美元上下，由于方案已经通过广本和东本的测试、认证，换的话短时间内基本上不可能，但是原厂没货、交期52周。
方案的供应商只能寄希望于现货市场，有，这颗料在万能的华强北找到了，但是价格贵的离谱：160美元，一分不少。
最终，这款车型削减了产能，原本计划每个月50K的需求，硬生生被砍掉。
如果不接受交期，也无法接受现货市场的高价，那么只能是砍掉项目。
国内一家生产思科认证的交换机的公司，从去年9月份开始，开始缺一颗芯片，这颗芯片实际上在平常是不会缺的，芯片的供应商是一家中国台湾地区的二线品牌，叫创惟，型号是GL3520-OVY22 QFN-88。
因为是思科认证的，从项目立项到认证结束，前后花了22万美元，这是一个高价值、长生命周期的产品。但从去年9月份开始，这颗料从原厂回复拿到的信息是：“交期12周”，“交期24周”，“交期36周”，“暂时没有交期”。
到了去年12月底，正常情况下原本只要人民币20元上下的芯片，涨到了360元人民币，问题是还买不到货。很对业内人说，华为当时全球性扫货，很多中国台湾地区原本只属于二供的二线品牌的产能，几乎全部被华为吃掉了。
最终，这款产品的开发方，一直等到今年6月份才拿到原厂的货，但是与每个月60K的需求相去甚远，只有2.5K，还是分货来的。
产能到底去哪里了？
以整车厂为代表的客户，今年是最难受的。那为什么会整车厂会放弃最为看重的原厂渠道，以高价在现货市场购买所需元器件？
答案只有一个：现货市场有货。
以某整车厂购买的这批被认为是FPGA的芯片为例，虽然国内有高云半导体、安路半导体等厂商可以供应，但是由于出口管制和专利等限制，以高云为例，最高制程也仅仅为55nm，而国外巨头赛灵思，已经到了10nm的制程。
众所周知，FPGA是几乎所有芯片设计和验证中要用到的产品，芯片被设计出来，一大部分会先在大型FPGA中“跑一趟”，这种跑一趟就要求FPGA足够强大、性能足够吃下在里面跑的芯片，而这种类型的FPGA在现阶段的国际贸易背景中，是被限制出口的。
同样的还有DSP芯片，在一些远程大型音视频会议矩阵中，会用到吞吐量很大的DSP芯片，比如一个ADI生产、型号为LTM4644的DSP芯片，正常情况下价格约为80美元，但是在今年年初，涨到了300美元以上，这种涨幅是非常不正常的。
既然现货市场有，那为什么在原厂长交期（26周到56周）甚至无交期（不承诺交付截止日期）的情况下，现货市场的货是从哪里来的？
其实这一直是华强北的卖家们的生存之迷。
从公开信息看，华强北的所有产品中涉及到进口的都是通过正常报关进来的，那么这些芯片能进入大陆市场并正常销售，那肯定离不开炒家们的操作。
程总是某个品牌的代理商，他说，仅某个品牌的车规级芯片，他就屯了五六千万美元的库存了，而且如果原厂持续出货，他还要继续吃进来。当问到他不出货就不怕这些库存变成死库存的时候，他说，不会。原厂不会眼睁睁看着这批货死了的。
为什么？因为原厂也要维持利润，如果代理商通过正常的订单获得物料，那么原厂是要出货的，而且很多吃进去产能的代理商，其实与原厂也有着千丝万缕的关系。这种关系使得原厂不会轻易对代理商动手，即便明知市场缺货。
但是代理商本身也并不是一直捂着不出，他们也针对性的出一些货给终端。但是价格很高。比如一颗原本只要6毛的晶体振荡器，他们出给终端，价格至少在2元人民币以上。
这种不大规模出货的行为，被认为是：“护盘”。这种股市中存在的资本行为，被人为的运用到了芯片的现货市场。
这一轮的涨价，原厂如ST涨幅最高到15%，但是ST的一些产品价格，涨幅已经超过10倍还不止。比如TI的价格，其官方商城的价格，一直很低，但是大部分时候都是无货，货期栏目里面，几乎都是24周以上的交期，在现货市场，TI车规级的产品，涨幅几乎都是5倍以上，很多也是跟ST一样，到了10倍不止。
当整个市场的价格上去之后，很难再回到常规水平，现货市场的高价，一半是被长交期支撑起来的，另一半则是人为的炒上去的。
未来会怎么样？业内认为，国外现阶段几乎没有代工厂进行晶圆厂的建设，2018年、2019年投资新建的晶圆厂几乎都在国内。在国外，不管是台积电还是三星，其新建都只在规划中。
要缓解产能，无外乎增产、扩产。
增产方面，从2021年半年报看，台积电增产幅度达到20%，这意味着台积电几乎释放了所有产能。另一个晶圆代工厂联电，为了满足产能需求，MTK甚至买来设备给联电进行增产——但是公开信息显示，在过去两年中，两家最大的晶圆代工厂都没有新建产能投产。
而国内新建的晶圆厂中，最快的粤芯计划是在2022年Q2实现流片，Q3实现量产；中芯国际南方2厂，计划是2023年Q1流片；同时华虹新建的无锡厂，8吋的已经量产，12吋的没有看到公开信息，最快会在2021年年底有消息；此外，国内投资的还有泉芯等数个12吋晶圆厂，如果这些晶圆厂投产，同时配套的原材料也能解决的话，产能会得到很大的释放，也许到时候芯片的价格才会回归到正常水平。
至于今年，大概率会一直缺货，而价格，3-4毛的板载MCU，铁定是回不去了。刚过去的8月底，英飞凌和微芯已发布涨价函，也许，9月份以后，国际大厂还会跟随，进行涨价。一些国内现阶段没有的，如大型FPGA、DSP则可能会一直维持在高位，毕竟国内暂时还没有突破，暂无替代。
车厂？连与MCU厂商瑞萨绑定的最死的丰田都缺货，加上丰田的精益管理做得最好的情况下都缺货，其他家焉有不缺的？（本文首发钛媒体APP）
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