深圳宁南山：从全球2500强企业研发支出看全球竞争情况和产业趋势 |2021-01-23
前不久，欧盟公布了2020年全球企业研发支出2500强，当然虽然标题是2020，但是其实使用的是2019年的全年数据，这也是这个欧盟报告一贯的风格。 对于这份报告，国内的新闻只是报道了一个华为的研发支出排名全球第三，仅次于Alphabet（谷歌的母公司）和微软，并没有报道更多的信息。 其实中国有10家公司进入了前100名，分别是华为全球第3，阿里巴巴第26，腾讯第46. 制造业还有上汽集团第81位，中兴第95位。 研发支出有9家是增长的，而且全部是两位数增长，只有上汽出现了7.25%的下滑。
我们看看还能不能从这个报告中挖掘出一些有用的信息，注意数据的样本只是这2500家大企业。看下中美欧日各自的优势和弱点是什么，各国都在对哪些产业重点的投入。 1：全球科技支出高度集中在欧洲+北美+东亚三大区域， 这三个区域的研发支出竟然占了94.86%这个惊人的比例， 其中欧洲包括欧盟和英国，北美是美国和加拿大，东亚是中日韩+中国台湾。 如果再把以色列，澳大利亚，新西兰，新加坡也算进来，那就超过95%了。 所以说我们所处的地球，科技的分布是高度的不平衡的，实际上由于研发支出主要集中欧洲北美东亚三地，也使得全球的科技人才只有在这些地方才能够找到发挥的平台。 这也给我们一些启示，我们老是说要引进海外高科技人才，其实非常简单，所说的海外其实主要就是指北美，日韩台，欧洲地区，因为只有这里才有大科研平台和人才。 从我国显示面板产业，航空产业以及半导体产业的发展历程来看， 引进的海外技术人才是非常集中的，例如显示面板人才引进集中在韩国和台湾地区，只要注意新闻就可以看到2020年武汉协调韩国籍员工坐飞机回武汉上班的报道，其实这些韩国人很大一部分是在武汉的显示面板厂工作。 半导体产业人才引进最多是台湾，然后是韩国，日本，美国。 再比如下图是中国商飞公司乌克兰专家、C919控制律团队成员谢尔盖·马洛佐夫，2012年加入中国商飞。他是基辅高等军事航空工程学校科技副博士。曾任安东诺夫设计局高级工程师，飞控-导航设备数字仿真部门主任，乌克兰国立理工大学“基辅理工学院”副教授，客机飞控系统和发动机推力控制系统专家。拥有20余年航空工作经历，对客机飞控系统和发动机推力控制系统有深入研究。 乌克兰就继承了苏联时期的航空研究力量。 看各国企业的研发支出排名，就2019年的研发支出总金额而言， 美国第一3477亿欧元，中国第二1188亿欧元，日本第三1149亿欧元； 德国第四866亿欧元。 法国全球第五338亿欧元，韩国全球第六329亿欧元，瑞士全球第七298亿欧元；荷兰全球第八203亿欧元，中国台湾全球第九181亿欧元，瑞典全球第十101亿欧元。 注意美中日德四强之后，研发支出的级别一下子从800亿欧元以上下降到了300亿欧元的水平，显示这四个国家企业的研发活动强度明显的优于其他国家和地区。
注意我国台湾地区竟然进入了全球前十名， 非常显然的以台积电为首的台湾公司在半导体产业方面有着很大的投入，由于集中的投入到半导体产业的研发，使得台湾的半导体制造业长期的领先世界，也正是台湾在半导体产业为核心的电子产业的出色表现， 使得台湾人均GDP从2019年的2.5941万美元上升到2020年的2.818万美元（台湾主计总处官网数据）。
再往下研发支出10亿欧元以上的还有： 爱尔兰93亿欧元，丹麦60亿欧元，意大利59亿欧元， 芬兰57亿欧元，加拿大49亿欧元，印度49亿欧元， 西班牙47亿欧元，以色列31亿欧元，比利时29亿欧元， 澳大利亚27亿欧元，奥地利17亿欧元，卢森堡和挪威11亿欧元。 如果从地图上看，则更加直观，用颜色的深浅代表研发支出，可以看出就是集中在美国，欧洲和东亚三大区域。
2：中美竞争的大趋势越来越明显。 2019年的研发支出增长速度，美国10.8%，欧盟5.6%，中国21%，日本1.8%，RoW（全球其他国家）增长6.0%。 可以看出，中国和美国作为2500强企业研发支出的全球前两位，研发支出的增长率还都快于欧盟和日本，而且也快于全球平均水平。中美都呈现体量比你大，增速还比你快的局面。
3：人类在重点研发什么产业科技？哪棵科技树投入最大？ 我们可以看下表，高度集中在ICT产品+医疗+ICT服务+汽车四大产业，或者就是ICT+医疗器械制药+汽车三大产业 2019年支出最高的是ICT产品，2085亿欧元， 包括半导体，通信设备，电脑硬件，电子和电气产品零部件等等。 很显然，华为，苹果，三星，爱立信，诺基亚，高通，台积电，博通，英特尔，SK海力士等巨头都在这个领域。 支出第二高的是健康，1856亿欧元，包括生物制药，医疗器械，制药业等等。 排名第三的是ICT服务业，1528亿欧元，这个其实就是互联网公司为主，谷歌，脸书，阿里，腾讯，亚马逊等等。 排第四的是汽车产业，1473亿欧元，这个很好理解，特斯拉，上汽，蔚来，比亚迪，丰田，本田，奔驰，宝马，奥迪都在这个行业里面。 其他的主要产业还有化工，航空航天，冶金和设备制造业，但是研发支出完全无法和上述的四个产业相比，最高的也就是494亿欧元。
我们接着看下美中欧日四地研发支出在行业上的不同，也就是大家爬的科技树有什么不一样。
上面四个图有发现不同吗？ 第一点欧盟和日本在汽车产业上的研发支出比例明显的高于欧美， 欧盟为34.8%,日本为31.3%，而中国为10.0%，美国为6.4% 全球的汽车品牌和技术，欧洲毫无疑问占据了最高端，日本也很强。 第二点中美在ICT产品+ICT服务领域的研发支出比例明显高于欧日 美国为54.7%，中国为47.5%，欧盟为21.2%,日本为23.6% 其实以上两点发现了什么问题，那就是全球汽车业向电动汽车转向，对中国和美国是非常有利的，而对欧洲和日本是不利的。 因为电动汽车的ICT技术成分越来越高，汽车的价值中来自ICT的比例也在不断上升，包括自动驾驶，5G网联技术，汽车操作系统，车辆语音控制，视觉处理等等。 2017年12月日本的本田汽车公司就和中国的商汤公司签订5年协议，双方将基于本田的车辆控制技术系统，融合商汤科技的视觉演算法和开发平台，共同研发适合乘用车场景的L4级自动驾驶方案。这对日本汽车公司来说，在最新的科技研发上寻求中国技术支持，这反应了时代的发展。 欧洲和日本，对于ICT技术的研发投入太少，导致目前落后于中美， 欧洲人现在使用中国和美国的手机品牌，使用华为的通信设备和美国的社交软件，就是在这个产业技术投入的不足在最终市场上的反应。 因此汽车产业对于欧洲和日本非常重要，但要是没有赶上电动汽车的浪潮，那么很可能在这一核心产业丧失优势。 另外在航空航天和军工领域，日本明显落户欧美中，这并不意外，毕竟日本只是美国控制下的半殖民地，在军事工业发展上并没有自主权。实际上中国一些军工集团还并没有上榜，估计是因为数据没有披露。 欧洲和日本的问题说完了，再说下中美的问题， 美国的问题是他们太过于依赖ICT(ICT产品+ICT服务)和医疗产业，这两个加起来占了研发支出的81.1%， 其他还有汽车领域有了特斯拉的崛起，但是本质上也是ICT技术强势的表现。相比ICT和医疗产业而言，美国的传统汽车厂家，冶金和生产设备产业，化工产业以及其他产业的研发投入比例有点太小了。 中国的弱点是什么呢？我们投入到医疗技术研发的比例明显的比欧美低，也比日本低。 美国是26.4%，欧盟是19.2%，日本是12.5%，中国是5.5% 这个产业其实非常重要，医疗器械和制药业，必须尽快国产化，我认为它的重要性不亚于半导体产业的国产化。毕竟半导体产业的国产化更多的是钱的问题，但是医疗技术产品的国产化，关系到中国人的生命和健康权力。 由于全球医疗技术的顶端掌握在欧美的手里，使得高端医疗器械和药品的成本长期无法下降，中国必须要加快国产化，推动中国企业技术的发展，以降低成本。 注意，由于计划生育的大力推行，我国将成为一个未富先老的国家， 我们达到同样老龄化水平时，人均GDP会大大低于欧美和日本，这使得我国国民对于来自发达国家的中高端医疗器械和药物的支付能力更低。所以加快该领域的国产化，降低成本，非常的重要。 从下图可以看出在不同产业，美欧中日四地研发支出的排名， 在ICT产品和服务领域，我国都仅次于美国排第二， 但是在医疗和汽车领域，我国都只能排第四位，尤其是医疗产业投入差距最大。 倒是在传统产业领域，我国的研发支出和欧美都差不多。
我们再看下图，各个产业领域投入排第一的地区标为蓝色， 欧盟在汽车和Industry（钢铁+铝等冶金工业，机床等）研发投入排第一， 日本在化工领域投入排第一， 美国在航空航天，医疗，ICT产品和ICT服务四项都排第一 中国则在“其他产业”这个选项排第一，可见中国对于传统产业的投入还是比较大的。 但也说明，尽管我们在总投入能够超过日本，欧洲， 但是在主要产业（ICT产品，ICT服务，汽车，医疗，冶金和装备工业）研发投入上我们没有一项是排第一的，足见我们仍然主要是以产业跟随型为主， 因为一般是引领者的研发投入最大。
最后我们看下产业变化趋势， 2019年的全球研发投入前十位的公司排名是Alphabet（谷歌的母公司），微软，华为，三星，苹果，大众，脸书，英特尔，罗氏（医药），强生。 这些公司和2014年的研发投入对比，可以看出脸书，华为，苹果，Alphabet，微软等ICT公司增幅明显更大，而大众，罗氏，强生这样的汽车和医药公司研发支出增幅相对较小。 这说明了ICT产业的发展明显较快。
我们再看下欧美这两大巨头， 从2010年到2019年，不同行业的公司营收和研发支出变化情况，大圆圈是公司营收，里面的小圈是研发支出，相同颜色的两个圈表示2010年和2019年。 可以看出，欧洲2019年比2010年营收有明显增幅的，主要是汽车行业，医疗行业和航空航天产业，其中欧洲的投资增量最大是在汽车产业，医疗和航空航天也有较大增幅，但是基数较小，另外可以看出欧洲在ICT产业方面确实发展较慢，落后于中美。 而美国2019年比2010年营收有明显增幅且体量最大的， 则是ICT产品，ICT服务，医疗产业和汽车， 除此之外航空航天产业也有不小的增幅。 也就是说，除了ICT是最大最有前途的产业之外，医疗，汽车，航空航天也是不断发展，增速较快的主要产业。
最后我再说下，我之前说过对于目前的中国而言，半导体和汽车就是国运，另外再加个医疗器械和制药，这是我对中国各个产业，以及公司的长期分析得出的一个简明的结论。 通过对欧盟发布的这个2020全球企业研发支出2500强的分析，其实结果是一样的，可以看出ICT产业是全球研发投入最高，且在主要行业中研发支出增长最快，这也是为什么这两年和美国的贸易战，科技战，高度集中在这个产业的原因，华为，中兴，中芯国际，海康，大华，商汤，科大讯飞等上了实体清单的企业，都在ICT产业里面。 而半导体则是这个产业的底座，也是美国对我们卡脖子的最关键领域，目前我们是没有办法脱离美国技术制造出较为先进的制程的芯片。 除此之外，欧美重点投入的领域，同时也在不断增长的领域就是汽车和医疗两大产业，它们只是增长相对的比ICT产业慢，但是产业空间极为巨大，对于中国而言，一定会成为国产化的风口，比如现在在投资者领域火爆的一塌糊涂的电动汽车，就是汽车产业和ICT产业的结合。 最后就是航空航天产业，这个产业是高度欧美垄断的产业， 我在之前写过大飞机制造，日本在这方面非常弱，自主研发的民航客机计划已经搁置了， 不过这也不怪他们，毕竟是二战战败国，没有在航空领域自主发展的权利。 西方的空中力量一直在全球占据压倒性优势，从二战之后，空中力量造成的战争杀伤就逐渐的超过了陆军，在海湾战争中空中力量更是展现的淋漓尽致， 1999年轰炸塞尔维亚就是依靠欧美的空军完成，实现了零伤亡。 也因为此，美国牢牢的压制日本的航空航天技术发展，在这方面中国是紧跟欧美的，这个大家应该有所体会，近年来我国的长征五号，长征八号，嫦娥五号月球采集土壤返回等相继成功，运20服役，尤其是歼20正式服役，美国空军对我国再也没有技术代差， C919首飞成功，今年我们的天宫空间站就会开始逐渐发射了。 当然总体来说，和前面的三大产业相比（ICT，汽车，医疗），这是个相对较小的产业。 作为我们个人，要想从中国的发展中受益，跟上时代的趋势就可以。 最后，再次强调那句话: 半导体和汽车就是国运， 再加个医疗器械+制药，以及航空航天。 |
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