高瓴有意认购 理想汽车IPO最高募资14.73亿美元
北京商报讯（记者 刘洋 濮振宇）7月25日，理想汽车向美国证券交易委员会（SEC）提交更新后的招股书，发行价区间为每股美国存托股票（ADS）8-10美元，预计发行9500万股ADS，每ADS代表两股普通股。按照目前公布的发行价，此次理想汽车IPO融资总额将达12.54亿-14.73亿美元。此前，理想汽车招股书中的拟最高募资额为1亿美元。
对于两版招股书中募资额的差异，一位接近理想汽车的人士向北京商报记者表示：“理想汽车招股书中最初给出的1亿美元最高募资额并不是最终融资目标，仅相当于占位符。由于要向SEC交注册费，规模比较大的美股募资都是先写个数字，但实际上这个数字并没有什么实际意义。”
针对招股书更多细节，理想汽车相关负责人告诉北京商报记者：“理想汽车已进入静默期，无法回应。”
股权结构方面，李想是理想汽车最大自然人股东，持有约3.56亿股，约占总股本的25.1%，拥有70.3%的投票权；王兴及其关联方美团为理想汽车第二大股东，持有3.32亿股，约占总股本的23.5%，拥有9.3%的投票权；理想汽车联合创始人、总裁沈亚楠持股1.1%。
更新后的招股书显示，高瓴资本有兴趣以首次公开募股的价格购买理想汽车此次IPO发行中不超过3亿美元的ADS。以发行价格为9美元计算，高瓴资本将认购3333万股ADS，占本次理想汽车IPO公开发行股份的35.1%。
与此同时，理想汽车还将获得来自4位老股东3.8亿美元的基石投资，认购价为IPO最终发行价。其中，美团点评再投资3亿美元，字节跳动投资3000万美元，王兴个人再次投资3000万美元，Kevin Sunny投资2000万美元。
除募资额外，更新后的招股书还公布了理想汽车二季度财报。财报显示，2020年二季度理想汽车交付量为6604辆，环比增长128%。随着交付量提升，理想汽车的毛利率也从一季度的8%提升至二季度的13.3%。
收入方面，今年二季度理想汽车营收19亿元，环比增长128.6%；净亏损为7520万元，环比略有收窄。资金方面，截至今年6月30日，理想汽车产生4.517亿元的正向现金流，持有现金及现金等价物为37亿元，上一季度末这一数字为34亿元。
产品方面，区别于大部分造车新势力频繁的产品更迭速度，理想汽车并不急于推出新车型。据了解，理想汽车IPO募资主要用于3个方面，一是重大核心技术布局，包括10亿元级别投入的L4自动驾驶；二是战略扩张，直营零售中心年内从目前的21家扩大到60家；三是新车型开发，2022年推出全尺寸SUV。
汽车行业分析师张翔向北京商报记者表示，目前虽然中概股整体在美融资前景存疑，但理想汽车此时赴美IPO也有不少有利因素，一方面随着特斯拉股价一路飙升，新能源汽车更受美国资本市场看好；另一方面，理想汽车上半年的业绩表现还算不错，销量增速较为可观，这也会增强投资者信心。
相关文章
-
民营企业融资约束有五类原因，其含义和机制分别是什么？
民企融资约束的原因。民营企业尤其是民营中小企业面临较为严重的融资约束几乎是一个世界性问题，因此国内外学者都对其原因、缓解措施等都进行了大量有益的探索。文献中对民企融资难或融资约束问题的研究更多地与中小企业融资问题紧密关联，因为中小企业中绝大部分是民企。总结现有文献，对民企融资约束形成原因的研究大致可以归为五类。一是基于信息不对称。中小企业缺乏正规财务报表等数字化信息，信息收集和甄别成本高，从而使得...
2022-07-30 18:46:00 民营五类含义 -
原因揭开：中奖千万后为何到手还不到二十万？彩民：又交“智商税”
引言当下社会各个城市，各条街道上的彩票站人流涌动的局面就凸显出了大家对这种“不劳而获”生活方式的向往，这并不是因为大家不够勤劳，而是在当代社会有钱的人吃山珍海味、住别墅豪宅，没钱的人辛辛苦苦勉强为生，这种不平衡的局面让很多人都有了一夜暴富的想法，而落实这种想法的渠道之一就是买彩票。在新闻上很多人都听过某些人凭借着中大奖改变人生命运，走上人生巅峰的案例，这更吸引无数彩民疯狂购买彩票。可彩票中奖真的那...
2022-07-30 18:46:00 二十彩民智商 -
2022年国家要严查退休人员？是何原因？“4类人”可能包括在内？
引言对于当下社会上的打工人来说，大家自然都希望能够尽早过上“退休养老”的生活，虽然对于很多已经退休的老人来说，他们却羡慕这些年轻人仍有精力工作打拼，但很多年纪轻轻的公司职工却已经为自己的养老生活做好规划。在这样一个充满竞争内卷的时代，可以不用工作就能享受到每个月发放养老金，逛街下棋跳舞的乐趣对年轻人来说的确是一种奢望。不过在大家筹备养老生活时也需要知道国家为我们提供的养老保障虽然非常完善且人性化，...
2022-07-30 18:46:00 退休人员何原因国家 -
比房产税还高？或上调20%，三省已试点，新规下两类人需要留意
引言自从第一次房改政策开始实施以来，我国对于房地产行业的改革制度进行了多次调整，但是无一例外对于房地产行业的发展起到了极大的推动作用。在国家政策的支持下，房地产行业发展的如火如荼，近二十年以来我国房价也是出现了高速上涨的趋势。而这所导致的直接后果就是老百姓买房变得越来越困难，很多刚需买房者想要买一套属于自己的房子，许多人几乎万付出大半生的心血。但是房子对于国人来说有着非同一般的意义，在国家宏观政策...
2022-07-30 18:46:00 两类三省新规 -
一年被赚走2000亿，中国成外资巨头印钞机！国内药企为何不争气？
文丨华商韬略 马来 对跨国生物医药企业来说，过往的一年充满了“震荡”。行业内的几家巨头，先后经历了并购、重组与任职调整。短时间内，这些变化无疑影响了企业的股价。 但纵观全年的营收表现，人们却发现，跨国药企并没有受到太多影响，从其公布的数据中便可见一斑。 上半年，多家跨国药企纷纷发布财报。强生率先交出了“成绩单”，2021年，他们的营收规模达到了937.75亿美元，较上年增长了13.6%。 ...
2022-07-30 15:46:00 中国不争气巨头 -
“财政奖励中介卖房”第一城，出现了
文丨华商韬略 新媛 “凡在今年下半年期间，中介机构每销售一套商品房，将给予1000元奖励。” 回顾今年上半年， 房地产市场萎靡不振，各地政府为了刺激消费，更是想出了颇多“奇招”。 7月24日，江西省宜春市住建局发文称，其于七月初发布《关于促进樟树市房地产业良性循环和健康发展若干措施》正式实施后，目前销售面积环比以及销售额环比同时上升了6成还要多。 据悉，在补贴政策中，凡在2022年7月1日...
2022-07-30 12:46:00 卖房出现了一城 -
美联储博斯蒂克：美国经济没有衰退 应继续加息抑制通胀
当地时间周五（7月29日），亚特兰大联储主席博斯蒂克驳斥了美国经济陷入衰退的观点，他表示，美国经济尚未陷入衰退，美联储仍需进一步提高利率以遏制通胀。...
2022-07-30 09:35:06 美联储 -
流动性研究中，在波动性高的熊市条件下，流动性风险的共性更大
流动性共性的风险溢价。在2005年以前，关于流动性共性的风险溢价的研究较为鲜见。直到Achaya和Pedersen基于代际交叠模型和CAPM模型构建了流动性调整的CAPM模型，该模型首次将流动性和流动性风险纳入一个统一的框架进行分析，创新性地将流动性溢价分解为两个部分，第一部分代表预期平均非流动性水平，第二部分是净流动性风险因子，可以被分解为三种流动性风险，分别对应：股票与市场的流动性共性、股票收...
2022-07-30 06:46:00 流动性熊市更大 -
优待证发了后，退役军人该怎么用？有老兵说不好意思用？大家咋看
引言军人是非常光荣的一份职业，它承担着保家卫国的责任，是崇高的，也是伟大的，我国对于军人以及退役军人是有很多优待政策的，而退役军人的优待证就是其中一种。退役军人在我们生活中非常常见，服兵役是每个公民的义务，也是光荣的责任和使命，但是军人退役之后，国家也会为其发放优待证。在我们生活中却很少见到有人使用优待证，这是因为什么呢？有一些老兵还表示自己不好意思使用优待证，为什么会有这种想法呢？优待证发了后，...
2022-07-29 21:46:00 优待证发了该怎么 -
房产证拿到手后别大意，3件事需要办好，不然房子有可能不属于你
引言房子对于我国老百姓来说有着非同一般的意义，尤其是近几年以来，房子的属性一再被刷新。如今房子关系到我们生活中的方方面面，可以说如果没有房子，那么自己在这座城市中就如同一个过客，没有任何归属感可言。而近几年以来，房价不断上涨，给很多人的买房增加了难度，即便是能够凑出首付，几十年的房贷也让人感到压力很大，老百姓买房难已经成为一个社会问题。国家对于民生问题一直非常重视，老百姓买房难自然也是国家担心的，...
2022-07-29 21:46:00 有可能房产证件事
