100台光刻机,21.6亿欧元,中芯国际有先见之明
ASML一直在加速中国大陆市场的布局,而中芯国际是大陆规模最大,技术最先进的芯片制造商,因此也是ASML维持大陆运营的重要客户。
ASML和中芯国际签订过数十亿美元的光刻机采购协议,主要涉及DUV光刻机。而ASML去年大约向中国出货了100台光刻机,价值21.6亿欧元。中芯国际提前下单,可见先见之明。
从ASML的一份声明中可知,美日荷已经就光刻系统达成协议了。虽然没有透露具体的协议内容,但ASML的EUV光刻机已经无法自由出货,再往下限制的话,只能是DUV光刻机了。
DUV属于深紫外光,这类光源有三种设备,分别是KrF、ArF、ArFi。其中ArFi的制程是最高的,若采用多重曝光技术,有望实现7nm芯片制造。
以美国的行事作风,大概率限制的是ArFi光刻机。至于另两款设备尚未可知出货状态,只能静观其变了。事情发展到这一步已经出乎ASML的意料,不愿看到的事情正在发生。
如果协议能不落地是最好,若是真的落地,只能提前未雨绸缪了。
关于这一点,ASML已有所准备。因为ASML强调,协议落地还需要时间,2023年的运营不会受到影响。
这句话其实是让客户群体们赶紧下单,今年还能正常出货。光刻机不是一次性消耗品,ASML提前大批量发货的话,未来几年的销售目标估计都能在今年完成。而且ASML赚的钱不只是销售设备,还有服务费和现场销售额等等。
拿2022年来说,ASML净销售额高达212亿欧元,再创新高。其中光刻系统的净销售额为154亿欧元,其余的57亿欧元为服务和现场销售额。
换句话说,ASML 除了卖设备,售后服务,设备组装以及技术授权等等都是不小的收入。而销售的光刻机设备越多,这类的后续服务费用就越高。
去年ASML在中国的光刻机销售额约为21.6亿欧元(约158亿人民币),这样的销售额相当于出售了100台DUV光刻机。ASML正不断提高光刻机产能,若ASML在今年全力扩产的话,或许能交付更多的设备。
ASML在美日荷达成协议之后就赶紧透露这一消息,并强调今年运营不受影响,明摆着在向客户说明要下单的得抓点紧了。
值得一提的是,中芯国际早有先见之明,与ASML的合作一直在进行中。尤其是去年中芯国际将资本开支从50亿美元提升到了66亿美元,若这些钱都用来采购DUV光刻机的话,也能支持手中的工厂项目都安装好设备。
目前中芯国际分别在上海、北京、天津、深圳修建12英寸晶圆工厂,且都是生产28nm芯片。暂且不说需不需要用上深紫外光最高的ArFi光刻机,其余的中低端DUV光刻机也能满足28nm芯片制造需求。
中芯国际提前扩大资本开支,还有项目在持续推进,ASML又表示今年的运营能照常进行,种种迹象表明ASML或能在今年满足中芯国际未来长期的工厂项目需要。
当然,一切实际表现还需要放在市场中进行验证,ASML固然有加大出货的意愿,中芯国际也有合作的迹象,但美日荷三方的协议会以何种形式落地还未可知。不管如何,在协议落地之前,ASML一定会想办法提高出货量,争取更多的订单机会。
中芯国际是国内的大客户,估计是ASML重点关注的对象。能保持合作是最好,只有合作才能双赢。而且中芯国际手中的芯片项目事关提高芯片自给率,满足国内芯片的需求。
有了充足的光刻机支持,便能稳步达到国产70%芯片自给率的目标。
除了中芯国际,其余的国产厂商也是ASML的客户,比如格科微、积塔半导体、华虹集团等等。
国内的上海微电子正稳步前行,日本的尼康,佳能也有意加大中国市场布局,协议达成和竞争对手的进展让ASML有些着急了。国内有市场,但能否拿到订单还得看ASML自己。
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