中日联手抛4000亿美债,中国加紧储备黄金,美财长:或有金融灾难
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媒体报道称,美国财政部公布的最新数据数据显示,中日这两个美国排名前二的债主,在过去的一年里联手抛售美债,其中中国减持1732亿美元,日本减持2245亿美元,两国合计抛售了差不多4000亿美元。
据悉,虽然截止到目前,中日持有的美债额数依旧惊人,但整体上却呈现出快速下降的趋势。尤其是中国,作为曾经的第一大美债持有国,我国的持仓规模已创下了2010年以来的历史新低。
除了大幅抛售美债外,外界还注意到一个重要信息,那就是中国正加快储备黄金。《经济日报》指出,从2019年9月开始,中国黄金储备量基本没有太大变化,一直维持在6264万盎司左右的水平。
但最近的三个月,中国连续增持黄金达248万盎司,这无疑释放出不同寻常的讯号。对此,业内人士表示,此举主要是为哦降低外汇储备的波动幅度,加快资产多元化配置,以实现更好的资产保值。
不过,结合中国在金融领域一减一增的两大动向,以及当前的国家局势来看,我们的考虑或许不仅局限于经济层面,而是在为中美未来可能出现的摊牌做最坏的打算。
佩洛西窜访台湾后,中美关系加剧恶化,这个时候拜登政府不仅没有缓和两国矛盾,反倒在人权,和高科技领域频频出招。其自己祭出史上最严芯片禁令还不够,又拉拢日本荷兰,共同对华实施半导体管制。
所以,无论从哪个角度看,拜登政府政府都看不到中美关系走向正轨的迹象,并且不出意外的话,两国之间的博弈只会愈发激烈。毕竟还有一年多,美国大选就要拉开帷幕了,拜登若想连任,便不能在涉华问题上让步。
值得一提的是,中国在金融市场的一举一动,时刻牵动着全球金融投资者的神经,因为眼下美债市场十分脆弱,难以承受任何冲击,如果中国这个时候掀桌子,对美国来说结果将是难以预料的。
美国国会预算办公室日前警告,债务上限若保持不变,联邦政府可能半年后就会发生债务违约。对此,美财长耶伦强调,任何形式的美债违约,都将导致美国经济衰退,并引发全球金融灾难。
事实上,早在去年下半年耶伦就针对美债问题发出过警告,她当时表示,由于流动性不够,美债市场可能会崩溃。结果好几个月时间过去,拜登政府不光没有拿出解决方案,事情还越拖越糟。
这其中一个重要原因是,美国两党陷入了政治恶斗,双方谁也不肯在债务问题上让步。共和党领袖国会众议长麦卡锡在社交媒体上发文,要求将提高债务上限与削减政府开支挂钩,欲削减“浪费性支出”,但他的建议,必然会引发民主党拜登政府的愤怒。
因为美国政府的很多支出,都涉及到社保医保福利、军人工资、国债利息等社会民生项目。这事关大众的基本利益,一旦削减必然引发民怨,最终威胁到民主党的支持率。
可民主共和两党若继续这么耗下去的话,唯一的结果就是美国政府发生债务违约,其结果将是灾难性的。目前,外界预估债约违约时间点或在7-9月份,然而去年美国股市下跌,导致联邦政府的所得税收入低于预期。
换言之,违约时间很可能提前到来,留给美国两党的时间已经不多了。过去发生类似的事情,美国可以通过从海外融资的方式来渡过难关。但如今这种操作逐渐失灵了。考虑到巨大的政治与金融风险,中国越来越不愿意充当廉价资金提供者。
同时,作为美国盟友的日本,也不肯处处听从华盛顿的指令。要知道,去年由于美元加息影响,日本可是吃了不小的苦头。
目前来看,美国似乎找不到可以破解难题的方法了,几个月后,或许大家真的可以再次目睹美国政府关门的景象。需要指出的是,就算拜登政府步特朗普后路,用政府关门来成功逼迫国会提高债务上限,核心问题却没有解决。
因为债务问题的根源是,美国经济和金融系统,出现了结构性的问题。美国工业流失严重,经济增长缓慢,政府税收减少。多年以来,联邦政府都入不敷出,靠不断借债维持现状。
而在实业出现问题的时候,美国金融行业一家独大,畸形发展,进一步加大了解决问题的难度。现在美国的一切乱象,都是由此而生。在解决不了病根的时候,开出什么药方都没用。
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